Du kannst selbst Kundenprofile anlegen und diese eigenständig verwalten. Um produktiver zusammenzuarbeiten kannst du deine Kunden außerdem zu Lano einladen und für jeden erfolgreich geworbenen Kunden 100€ erhalten.

Schritt 1: Navigiere über das Menü zu Meine Kunden und klicke oben rechts auf „Kunde hinzufügen".

Schritt 2: Daraufhin öffnet sich eine Eingabemaske, in der du alle relevanten Informationen über deinen Kunden eintragen kannst. Dazu gehören der Kundenname und der Name deiner Kontaktperson samt E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Außerdem kannst du dem Kunden ein vorab von dir erstelltes Rechnungs- und Buchhaltungs-Profil zuweisen sowie die Rechnungsadresse des Kunden hinterlegen.

Schritt 3: Klicke unten links auf „Erstellen", um das neue Kundenprofil zu speichern. Nachdem du das Kundenprofil angelegt hast, kannst du den Kunden zu Lano einladen.

Schritt 4: Du kannst deine Kunden mit einem Klick auf ihr jeweiliges Profil verwalten. Auf der Übersichtsseite des Kunden kannst du wichtige Dokumente für eure Zusammenarbeit hochladen, alle deine Compliance Unterlagen einsehen und Rechnungsempfänger hinzufügen.