¡Hola Leadsaler! 👋
Las acciones masivas te permiten modificar, mover o clasificar varios leads al mismo tiempo desde el Directorio. Esto te ahorra tiempo y mejora la organización de tus contactos sin hacerlo uno por uno.
🧰 ¿Qué acciones puedes hacer en masa?
Desde el Directorio, puedes realizar las siguientes acciones masivas:
Asignar o desasignar leads a usuarios
Mover leads entre embudos o etapas
Agregar o quitar etiquetas
Archivar o desarchivar contactos
Eliminar leads
🪄 ¿Cómo se hacen?
✅ Asignar leads a un usuario
Filtra los leads desde el Directorio o Filtros Avanzados.
Selecciona los leads.
Haz clic en el ícono de usuario y elige al nuevo asesor.
🔄 Desasignar leadsFiltra y selecciona los leads.
Haz clic en el mismo ícono de usuario.
Selecciona “No asignado”
🔁 Cambiar embudo o etapaFiltra los leads del embudo actual.
Haz clic en el ícono de embudo.
Elige el nuevo embudo y etapa.
Confirma.
🏷 Agregar etiquetasSelecciona los leads.
Haz clic en el ícono de etiquetas.
Escribe el nombre del tag y guarda.
⬇️Archivar / Desarchivar leads
Para archivar: Selecciona → clic en ícono de caja → confirmar.
Para desarchivar: Selecciona → clic en ícono de desarchivar → opción Activar.
🗑 Eliminar contactos
Selecciona los leads.
Haz clic en el ícono de basurero.
Confirma.
⚠ Notas importantes
El Directorio solo carga los primeros 25 leads por defecto.
Si quieres aplicar acciones a más leads, desplázate hacia abajo para que se carguen todos antes de seleccionarlos.El rendimiento puede depender de tu conexión y capacidad del equipo.
⚡ Si necesitas ayuda para aplicar acciones masivas o personalizar tu flujo de trabajo, escríbenos por el chat de soporte. ¡Estamos listos para ayudarte a optimizar tu operación!