LeanPay s'intègre à Allianz Trade pour vous permettre de visualiser les montants d'assurance crédit directement dans l'application. Cette intégration simplifie la gestion de vos contrats d'assurance crédit en centralisant toutes les informations clés dans LeanPay.
Prérequis pour l'intégration :
Avoir un contrat d'assurance crédit avec Allianz Trade.
Disposer des identifiants API fournis par Allianz Trade.
Comment connecter votre compte Allianz Trade à LeanPay ?
Accédez à vos paramètres dans LeanPay puis dirigez vous dans l'onglet "Intégrations" puis "Gestion du risque".
Cliquez sur "Se connecter" depuis la carte AllianzTrade.
Connectez votre compte Allianz Trade :
Cliquez sur le bouton Connecter mon compte.
Entrez vos identifiants API Allianz Trade (fournis par votre administrateur ou Allianz Trade).
Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la connexion.
Une fois votre compte connecté, LeanPay synchronisera automatiquement les données d'assurance crédit et les affichera sur les fiches clients.
Comment LeanPay associe vos clients à leur couverture Allianz Trade ?
La mise en relation entre une fiche client LeanPay et sa couverture d'assurance crédit chez Allianz Trade se fait automatiquement, sur la base du numéro SIREN du client (le numéro SIRET est utilisé en repli s'il n'y a pas de SIREN renseigné).
Pour qu'un client soit bien synchronisé avec Allianz Trade, il est donc indispensable que son numéro SIREN (ou SIRET) soit renseigné sur sa fiche client dans LeanPay. Sans cette information, le montant assuré ne pourra pas être récupéré, même si l'intégration est correctement connectée.
💡 Pour importer les numéros SIREN en masse sur vos fiches clients, utilisez le module d'import dédié.
Impact de l'intégration dans l'application :
Affichage dans la fiche client : Une carte interactive résume le montant assuré, vous permettant de suivre en temps réel les couvertures pour chaque client.
Affichage dans l'analyse client : Une carte interactive indique plus d'informations concernant le montant assuré, vous permettant d'analyser plus en profondeur l'état de votre client.
Colonne "Assurance Crédit" dans la liste des clients : Une nouvelle colonne Allianz Trade Assurance Crédit est ajoutée à la liste des clients, où vous pouvez trier et filtrer vos clients selon leurs montants assurés.
Notifications et mises à jour automatiques :
En cas de changement dans le montant d'assurance, vous serez automatiquement notifié dans LeanPay afin de toujours travailler avec les données les plus récentes.
Notes importantes :
L'intégration Allianz Trade nécessite des identifiants API. Si vous ne les avez pas, contactez Allianz Trade.
Un client sans numéro SIREN ou SIRET renseigné ne pourra pas être rapproché d'une couverture Allianz Trade.
Une fois activée, vous pouvez gérer ou déconnecter votre compte Allianz Trade depuis les paramètres d'intégration dans LeanPay.