LeanPay s'intègre à Allianz Trade pour afficher le montant d'assurance crédit de vos clients directement dans l'application. Vous voyez en un coup d'œil quelle part de l'encours de chaque client est couverte par votre assureur, sans quitter LeanPay, et vous êtes prévenu dès qu'Allianz Trade modifie une couverture.
Bon à savoir - prérequis
Avoir un contrat d'assurance crédit Allianz Trade avec l'option API CONNECT.
Disposer d'une clé API de production Allianz Trade : demandez-la à votre commercial Allianz Trade. Sa validation peut prendre quelques jours.
Être administrateur de votre entité LeanPay : seuls les administrateurs accèdent aux paramètres d'intégration.
Connecter votre compte Allianz Trade
Dans LeanPay, ouvrez Paramètres, puis Intégrations et Gestion du risque.
Sur la carte Allianz Trade, cliquez sur Se connecter.
Dans le champ API Key, collez la clé API fournie par Allianz Trade.
Cliquez sur Connecter mon compte.
Une fois votre compte connecté, LeanPay récupère les couvertures de vos clients sur l'ensemble de vos contrats Allianz Trade en cours, puis les met à jour automatiquement chaque jour.
Comment LeanPay associe vos clients à leur couverture Allianz Trade
Le rapprochement entre un client LeanPay et sa couverture Allianz Trade se fait automatiquement, à partir du numéro SIREN du client (le numéro SIRET est utilisé s'il n'y a pas de SIREN renseigné).
Deux conditions sont donc nécessaires pour qu'un montant s'affiche :
le SIREN (ou SIRET) du client est renseigné sur sa fiche dans LeanPay ;
le client a une couverture dans votre espace Allianz Trade. LeanPay lit les couvertures qu'Allianz Trade vous a déjà accordées, il n'en demande pas de nouvelles.
💡 Pour renseigner les numéros SIREN en masse sur vos fiches clients, utilisez le module d'import dédié.
Clients couverts sur plusieurs contrats
Si vous avez plusieurs contrats d'assurance crédit Allianz Trade, un même client peut être couvert sur plusieurs d'entre eux. LeanPay rattache au client toutes ses couvertures, une par contrat, et les conserve d'une mise à jour à l'autre.
Seules les couvertures valides sont prises en compte dans les montants : celles qu'Allianz Trade accorde totalement ou partiellement. Les couvertures refusées, résiliées, dormantes ou arrivées à terme, et celles qu'Allianz Trade ne renvoie plus, ne sont pas comptées.
Le montant affiché pour un client est la somme de ses couvertures valides. C'est un ordre de grandeur pratique pour comparer vos clients, pas un engagement de l'assureur : le détail par contrat reste consultable dans l'onglet Analyse du client.
Bon à savoir : une couverture dans une autre devise que celle de votre entité est convertie dans votre devise avant d'être additionnée.
Où retrouver les données Allianz Trade dans LeanPay
1. La colonne Assurance Crédit de la liste des clients
La colonne Assurance Crédit affiche le montant cumulé des couvertures valides de chaque client, avec une jauge qui indique la part de son encours couverte. Vous pouvez trier vos clients selon ce montant.
Σ 2, Σ 3... devant le montant : le client a plusieurs couvertures valides. Cliquez sur cet indicateur pour ouvrir le détail dans l'onglet Analyse du client.
0 € : le client a des couvertures chez Allianz Trade, mais aucune n'est valide (refusée, résiliée, dormante ou arrivée à terme).
- : aucune couverture n'est rattachée au client.
En survolant la cellule, vous voyez le montant détaillé, le nombre de couvertures en cours et la date de la dernière mise à jour.
2. La carte Assurance Crédit de la fiche client
Dans l'onglet Situation de la fiche client, la carte Assurance Crédit reprend le montant cumulé, la part de l'encours couverte et la date de dernière mise à jour. Quand le client a plusieurs couvertures valides, leur nombre est indiqué sur la carte. Cliquez sur la carte pour ouvrir le détail dans l'onglet Analyse.
3. Le bloc Allianz Trade de l'onglet Analyse
Dans l'onglet Analyse de la fiche client, le bloc Allianz Trade liste chaque couverture valide sur une ligne : le numéro du contrat d'assurance, la date de mise à jour chez Allianz Trade, la valeur actuelle et la valeur précédente. Quand le client a plusieurs couvertures, une ligne Total Assurance Crédit en fait la somme.
4. L'export des clients
Depuis la liste des clients, cochez Assurance Crédit dans l'export pour obtenir, pour chaque client, le montant d'assurance crédit, sa devise et le nombre de couvertures Allianz Trade valides.
Être prévenu des changements de couverture
Quand le montant d'assurance crédit d'un client change, une notification Allianz Trade est envoyée dans LeanPay aux utilisateurs rattachés à ce client. Vous pouvez désactiver ces notifications depuis vos préférences de notification, avec les autres alertes de gestion du risque.