🟢 ¿Qué es la Conciliación Bancaria Automática?
La Conciliación Bancaria Automática es una funcionalidad diseñada para facilitar la gestión de pagos dentro de la plataforma Leasity de clientes que no reciben los pagos a través de nuestro botón de pago. En lugar de revisar manualmente cada transacción en tu cuenta bancaria y cruzarla con los pagos registrados en la plataforma, ahora podrás automatizar este proceso.
🔹 La forma más rápida de conciliar tus ingresos y vouchers
Conecta tu cuenta bancaria de forma segura a través de Fintoc y visualiza todos tus movimientos en tiempo real. Luego podrás asociar esos movimientos con vouchers directamente desde Leasity, marcándolos como pagados en un clic.
💡 Además, el módulo cuenta con sugerencias automáticas ⭐️ (“match”), que identificarán coincidencias cuando:
✅ El RUT del arrendatario coincide exactamente con el RUT del pagador.
✅ El nombre del pagador coincide con el nombre del arrendatario registrado.
✅ El monto del movimiento es igual al monto del voucher.
✅ El movimiento no corresponde a una fecha anterior a la fecha de envío del voucher.
¡Deja atrás las tareas manuales y lleva un mejor control de tus pagos de manera rápida, sencilla y sin errores!
💡 ¿Cómo acceder a la Conciliación Bancaria Automática?
Este modulo estará disponible una vez que lo hayas contratado. Cuando este habilitado en tu cuenta lo verás ingresando en la vista vouchers del siguiente modo:
🔐 Pinpass de 4 dígitos
Este módulo tiene una capa adicional de seguridad para proteger el acceso en cuentas con varios usuarios:
El Pinpass de 4 dígitos restringe el acceso para cuentas con varios usuarios.
Asignación inicial: La genera nuestro equipo de Soporte y se envía por correo al responsable de la cuenta.
Cambio de Pinpass: Puedes cambiarlo directamente desde el módulo.
¿Olvidaste tu Pinpass? Nuestro equipo de soporte puede reiniciarlo por ti.
Al ingresar al módulo verás la descripción del modulo y deberás aceptar los términos y condiciones antes de continuar:
🚨Importante: Recuerda que para usar esta funcionalidad y visualizar las transferencias recibidas en tu cuenta, necesitas ingresar tus credenciales bancarias. Leasity no tiene acceso para realizar transferencias en tu nombre.
Los bancos disponibles para conectar son los siguientes:
Posterior a agregar tus datos bancarios podrás ver el detalle de tus cuentas vinculadas en el siguiente botón:
Puedes seleccionar desvincularlas y vincularlas o ver o no sus movimientos:
⚠️Atención: Desvincular una cuenta no implica que se se elimine la conciliación del voucher.
📊 ¿Qué puedes ver en el módulo?
Desde la vista principal de movimientos podrás:
Visualizar el total de movimientos
Utilizar filtros (n° de cuenta, fecha, pagador, etc)
Acceder a un filtro específico para:
✅ Vouchers conciliados
💡 Vouchers sugeridos
⏳ Vouchers sin conciliar
💡 La vista principal siempre mostrará solo lo que está pendiente por conciliar.
Desde la vista de vouchers podrás:
Visualizar el total de vouchers
Utilizar filtros por estado del voucher.
Utilizar filtros (etiquetas, arrendatario, dirección, etc)
Acceder a un filtro específico para:
✅ Vouchers conciliados
💡 Vouchers sugeridos
⏳ Vouchers sin conciliar
🔗 Activación de sugerencias de conciliación
Una vez que vincules tu cuenta bancaria, podrás activar las sugerencias de conciliación.
🔍 Estas sugerencias se generan automáticamente cuando:
El monto del movimiento coincide con el voucher.
El RUT del pagador coincide con el voucher.
Esto te permitirá identificar rápidamente qué movimientos pueden conciliarse, agilizando el proceso.
⚠️Atención: Esta opción solo sugiere los movimientos, debes seleccionar la opción para conciliarlo.
🧭 Nueva experiencia al conciliar movimientos
Al hacer clic en el botón “Conciliar”
Se abre una nueva vista dedicada, donde podrás:
Revisar el detalle del movimiento.
Confirmar la conciliación de forma más clara.
✅ Una vez conciliado:
El movimiento desaparece de la vista principal, ya que deja de estar pendiente.
El voucher queda automáticamente conciliado.
Si ingresas al voucher abajo podrás ver la conciliación
📁 Movimientos archivados
Los movimientos archivados cuentan con un botón exclusivo.
🔒 Importante:
Estos movimientos no aparecerán en la vista principal.
No se muestran como movimientos disponibles para conciliación.
🚫 Pagadores omitidos
Los pagadores omitidos tienen una vista independiente.
❗ Consideraciones importantes:
No se toman en cuenta para las sugerencias de conciliación bancaria.
No aparecerán dentro de los movimientos conciliables.
📝 Nuevas funcionalidades
Esta versión incorpora mejoras clave:
✍️ Agregar notas a los movimientos, para dejar comentarios o contexto.
🔎 Filtrar por estado del voucher, facilitando el análisis y seguimiento.
✅ ¿Cómo ver los vouchers conciliados?
Para visualizar únicamente los conciliados:
Dirígete al casillero de filtros.
Deja seleccionado solo el check “Conciliados”.
Desmarca el resto de las opciones.
📌 De esta forma, la vista mostrará exclusivamente los vouchers ya conciliados.
🔍 Uso del módulo: Funciones clave
Sugerencias automáticas: Te mostraremos posibles conciliaciones cuando:
✅ El RUT del arrendatario coincide exactamente con el RUT del pagador.
✅ El nombre del pagador coincide con el nombre del arrendatario registrado.
✅ El monto del movimiento es igual al monto del voucher.
✅ El movimiento no corresponde a una fecha anterior a la fecha de envío del voucher.
Preguntas Frecuentes 🤔
¿Es posible desvincular un voucher ya conciliado?
¿Es posible desvincular un voucher ya conciliado?
Si, es posible, cada voucher conciliado te dará la opción de ver el movimiento bancario asociado y al ingresar podrás desvincularlo.
¿Qué hago si mi cuenta aparece como “expirada” en la conciliación bancaria?
¿Qué hago si mi cuenta aparece como “expirada” en la conciliación bancaria?
Si tu cuenta aparece como expirada, no te preocupes, no se trata de un error, sino de una medida de seguridad que implementa directamente nuestro proveedor de conciliación bancaria (Fintoc), y que es bastante común en este tipo de integraciones.
Estas son algunas razones por las que una cuenta puede expirar:
🔸 Si cambiaste recientemente la contraseña de tu banco.
🔸 Si el banco realizó una actualización de sus servicios.
🔸 Si hubo algún problema al obtener tus movimientos bancarios.
🔸 Otras acciones que el banco tome por seguridad y que requieren reconectar la cuenta.
🛠️ ¿Cómo lo soluciono?
Una solución rápida es desde el botón "Vincular" volver a iniciar la cuenta. Esto forzará una nueva conexión con el banco y permitirá recuperar la sincronización.
📌 Ten en cuenta que estas expiraciones son procesos normales y están pensados para proteger tu información financiera muy similar a cuando tu banco cierra sesión automáticamente por inactividad.
🤔 ¿Cómo contratar el módulo?
🤔 ¿Cómo contratar el módulo?
Si estás interesado en activar este módulo y conocer su costo, contáctanos para iniciar el proceso en soporte@leasity.cl. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte y responder cualquier duda que tengas.
⚠️ Casos y errores frecuentes
⚠️ Casos y errores frecuentes
Clave incorrecta: Si usas la clave de app móvil, cámbiala por la del portal web.
Cuenta desvinculada: Puede deberse a cambio de credenciales o expiración obligatoria del banco → vuelve a ingresarlas.
Sin sugerencias: No hay coincidencia exacta de RUT y monto.
✨ ¿Tienes más dudas?
Si tienes preguntas sobre el funcionamiento de esta nueva funcionalidad o quieres compartir tu feedback, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte. Escríbenos a soporte@leasity.cl. o nuestros canales oficiales de soporte.
¡Gracias por ser parte de la evolución de Leasity! 🌟