🟢 ¿Qué es la Conciliación Bancaria Automática?
La Conciliación Bancaria Automática es una funcionalidad diseñada para facilitar la gestión de pagos dentro de la plataforma Leasity de clientes que no reciben los pagos a través de nuestro botón de pago. En lugar de revisar manualmente cada transacción en tu cuenta bancaria y cruzarla con los pagos registrados en la plataforma, ahora podrás automatizar este proceso.
🔹 La forma más rápida de conciliar tus ingresos y vouchers
Ahora puedes conectar tu cuenta bancaria de forma segura a través de Fintoc y ver todos tus ingresos en tiempo real. Con esta funcionalidad, podrás conciliar automáticamente los pagos en tu cuenta bancaria con los vouchers de tus propiedades, marcándolos como pagados con un click.
¡Deja atrás las tareas manuales y lleva un mejor control de tus pagos de manera rápida, sencilla y sin errores!
Beneficios clave:
Ahorro de tiempo: Reduce el esfuerzo manual al verificar pagos.
Mayor precisión: Minimiza errores humanos en la identificación de transacciones.
Control en tiempo real: Mantén un seguimiento actualizado de los pagos recibidos.
Gestión eficiente: Facilita la administración de múltiples propiedades sin esfuerzo adicional.
💡 ¿Cómo acceder a la Conciliación Bancaria Automática?
Este modulo estará disponible una vez que lo hayas contratado. Cuando este habilitado en tu cuenta lo verás ingresando en la vista vouchers del siguiente modo:
Al ingresar verás la descripción del modulo y deberás aceptar los términos y condiciones antes de continuar:
🚨Importante: Recuerda que para usar esta funcionalidad y visualizar las transferencias recibidas en tu cuenta, necesitas ingresar tus credenciales bancarias. Leasity no tiene acceso para realizar transferencias en tu nombre.
Los bancos disponibles para conectar son los siguientes:
Posterior a agregar tus datos bancarios podrás ver el detalle de tus cuentas vinculadas en el siguiente botón:
Puedes seleccionar Desvincularlas y vincularlas o ver o no sus movimientos:
⚠️Atención: Desvincular una cuenta no implica que se se elimine la conciliación del voucher.
El modulo te permitirá ver el total de vouchers conciliados, filtrar por dirección o etiquetas:
Además de un filtro especial para vouchers conciliados, sugeridos y sin conciliar:
Una vez generes la vinculación de tu cuenta puedes activar las sugerencias de conciliación, esta se generan con todos los movimientos que coincidan con el monto y RUT de un voucher:
Esta opción te permitirá ver que movimientos puedes conciliar dado que calzan en monto y rut de manera mas rápida. Si haces click en "movimientos" podrás expandir en detalle y seleccionar la opción conciliar:
Una vez vincules el movimiento con el voucher aparecerá del siguiente modo:
Si ingresas al voucher aparecerá con estado "pagado manual" y el movimiento con el que fue conciliado:
De esta manera es posible conciliar un voucher con los movimientos bancarios recibidos en tu cuenta asociada.
Preguntas Frecuentes 🤔
¿Es posible desvincular un voucher ya conciliado?
Si, es posible, cada voucher conciliado te dará la opción de ver el movimiento bancario asociado y al ingresar podrás desvincularlo.
🤔 ¿Cómo contratar el módulo?
Si estás interesado en activar este módulo y conocer su costo, contáctanos para iniciar el proceso en soporte@leasity.cl. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte y responder cualquier duda que tengas.
✨ ¿Tienes más dudas?
Si tienes preguntas sobre el funcionamiento de esta nueva funcionalidad o quieres compartir tu feedback, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte. Escríbenos a soporte@leasity.cl. o nuestros canales oficiales de soporte.
¡Gracias por ser parte de la evolución de Leasity! 🌟