A partir del plan Professional, encontrarás una sección de Reportes avanzados. Aquí encontrarás diversos tipos de reportería que te ayudarán a la toma de decisiones.
Te diriges a la sección Reportes y selecciona la opción Reportes avanzados.
Reporte de Carga de horas
Objetivo: Permite revisar cuántas horas se han trabajado y cuántas de ellas pueden ser facturadas. Es ideal para medir la productividad y proyectar ingresos.
Lo más importante:
Ver el total de horas trabajadas y facturables en el periodo.
Comparar en un gráfico qué tanto del trabajo realizado se podrá cobrar.
Revisar tablas por usuario, cliente, proyecto y tarea.
Uso clave: Ideal para validar el trabajo registrado y estimar ingresos potenciales.
¿Cómo usar este reporte?
Accede desde: Reportes > Reportes Avanzados > Carga de horas.
Filtros clave: Fecha, usuario, cliente, proyecto.
Recomendación: Revisar semanalmente o al cierre de mes.
Tip útil: Exporta la tabla a Excel para auditorías.
Reporte de Facturación
Objetivo: Centraliza en un solo lugar toda la información tributaria y de montos asociada a los documentos tributarios de la firma.
Lo más importante:
Permite visualizar el estado de cada documento, los montos en distintas monedas y los pagos y saldos pendientes, sin necesidad de cruzar información entre
distintas fuentes.
A grandes rasgos el proceso se puede separar en estos pasos:
Acceder al reporte de Facturación
Aplicar filtros para acotar la información
Revisar las métricas y el detalle de documentos
Exportar los datos
Pasos a seguir
1. Acceder al reporte “Facturación”
En el menú lateral, el usuario debe hacer clic en “Reportes” y luego navegar a “Reportes avanzados”. En el listado de la izquierda, debe seleccionar “Facturación”.
2. Aplicar filtros para acotar la información
En la parte superior del reporte, el usuario encontrará los siguientes filtros disponibles para acotar la información que desea visualizar:
Fecha: permite definir un rango de fechas de facturación
Cliente: filtra los documentos por cliente (se pueden seleccionar varios)
Encargado Comercial: filtra por el responsable comercial asignado (se pueden seleccionar varios)
Proyectos: filtra por proyecto específico (se pueden seleccionar varios)
Estado del Proyecto: filtra según el estado actual del proyecto (se pueden seleccionar varios)
Los filtros pueden combinarse entre sí. Una vez configurados, el reporte se actualizará automáticamente mostrando solo los registros que correspondan.
3. Revisar las métricas y el detalle de documentos
El reporte se divide en dos secciones principales:
a. Tarjetas de resumen
En la parte superior del reporte se muestran cuatro métricas consolidadas en la moneda base de la plataforma del cliente.
Honorarios Facturados: monto total de honorarios en los documentos.
Gastos Facturados: total de gastos exentos incluidos en los documentos.
Gastos con impuesto: total de gastos afectos a impuesto.
Monto por Pagar: saldo total pendiente de pago.
b. Tabla de detalle de documentos
Bajo las tarjetas de resumen se despliega una tabla con el detalle de cada documento tributario. Las columnas disponibles son:
Tipo de documento. Ej: factura, boleta, nota de crédito
Serie de documento
N° Documento
Fecha de facturación
N° Liquidación
Fecha de emisión (liquidación)
Estado documento
Fecha de pago
Compañía de documento
Cliente
Grupo de cliente
Razón social
Encargado comercial
Identificador de razón social
Honorarios
Gastos exentos
Gastos afectos
Subtotal (Honorarios + Gastos - Descuentos )
Subtotal en moneda base
Impuesto (Subtotal * % impuesto)
Total documento (Subtotal + Impuesto)
Total en moneda base
Moneda (detalle de la moneda de facturación USD, Euro, Libra, etc)
País
Proyecto(s)
Estado del Proyecto
Área del proyecto
Tasa de cambio documento
Tasa de cambio del pago
Código del pago (si hay varios pagos asociados a dicha factura, vienen en la misma celda separados por coma)
Estado del pago
Valor total pago
Moneda del pago
Valor pago en moneda factura
Saldo por pagar (Total factura - Valor pago)
Saldo por pagar en moneda base
4. Exportar los datos
Para exportar la información, el usuario debe hacer clic en el ícono de exportación ubicado en la esquina superior derecha del reporte. El archivo puede descargarse en formato PDF, excel, PNG, GIF, JPG.
Reporte Flujo de liquidación
Objetivo: Este reporte ayuda a controlar el proceso de facturación, desde el borrador hasta el pago. Te permite ver en qué estado está cada factura.
Lo más importante:
Ver montos en cada estado: Borrador, Pendiente de Facturar, Pendiente de Pago y Pagado.
Gráfico tipo "embudo" para seguir el flujo de facturación.
Vistas por cliente, proyecto, área y categoría.
Uso clave: Ideal para seguir el ciclo completo de ingresos y detectar dónde hay estancamientos.
¿Cómo usar este reporte?
Filtros clave: Fecha, estado, cliente.
Recomendación: Revisar quincenalmente y antes del cierre contable.
Tip útil: Puedes identificar los proyectos con mayor monto pendiente.
Reporte de Gestión de Clientes y Proyectos
Objetivo: Permite conocer cuántos clientes y proyectos hay activos, cuántos nuevos se han creado y cómo está la actividad de cada uno.
Lo más importante:
Ver crecimiento acumulado de clientes y proyectos.
Saber cuántos se han creado cada mes.
Revisar el último trabajo, liquidación o factura emitida por cliente/proyecto.
Uso clave: Sirve para hacer seguimientos rápidos, identificar clientes sin actividad reciente y mantener la cartera al día.
¿Cómo usar este reporte?
Filtros clave: Fecha, estado, grupo de cliente.
Recomendación: Ideal para revisiones mensuales o auditorías comerciales.
Tip útil: Las celdas se resaltan automáticamente en rojo cuando no se ha emitido una liquidación o han pasado más de 3 meses sin actividad. Esto permite detectar clientes o proyectos inactivos
Reporte de Rentabilidad
Objetivo: Evalúa el rendimiento económico de los proyectos comparando ingresos (facturas) y costos (honorarios liquidados).
Lo más importante:
Ver rentabilidad total mensual y por categoría.
Identificar los 5 proyectos más rentables.
Revisar cada liquidación con detalle: estado, forma de cobro y horas liquidadas.
Uso clave: Ideal para ver si un proyecto es rentable, qué servicios generan mayor valor y detectar posibles ajustes en tarifas o cargas laborales.
¿Cómo usar este reporte?
Filtros clave: Periodo, área, categoría de proyecto.
Recomendación: Revisar al cierre de cada mes o trimestre.
Tip útil: Cruza datos con el reporte de horas trabajadas para una visión completa.
