A partir del plan Professional, encontrarás una sección de Reportes avanzados. Aquí encontrarás diversos tipos de reportería que te ayudarán a la toma de decisiones.
Te diriges a la sección Reportes y selecciona la opción Reportes avanzados.
Reporte de Carga de horas
Objetivo: Permite revisar cuántas horas se han trabajado y cuántas de ellas pueden ser facturadas. Es ideal para medir la productividad y proyectar ingresos.
Lo más importante:
Ver el total de horas trabajadas y facturables en el periodo.
Comparar en un gráfico qué tanto del trabajo realizado se podrá cobrar.
Revisar tablas por usuario, cliente, proyecto y tarea.
Uso clave: Ideal para validar el trabajo registrado y estimar ingresos potenciales.
¿Cómo usar este reporte?
Accede desde: Reportes > Reportes Avanzados > Carga de horas.
Filtros clave: Fecha, usuario, cliente, proyecto.
Recomendación: Revisar semanalmente o al cierre de mes.
Tip útil: Exporta la tabla a Excel para auditorías.
Reporte de Facturación
Objetivo: Este reporte ayuda a controlar el proceso de facturación, desde el borrador hasta el pago. Te permite ver en qué estado está cada factura.
Lo más importante:
Ver montos en cada estado: Borrador, Pendiente de Facturar, Pendiente de Pago y Pagado.
Gráfico tipo "embudo" para seguir el flujo de facturación.
Vistas por cliente, proyecto, área y categoría.
Uso clave: Ideal para seguir el ciclo completo de ingresos y detectar dónde hay estancamientos.
¿Cómo usar este reporte?
Filtros clave: Fecha, estado, cliente.
Recomendación: Revisar quincenalmente y antes del cierre contable.
Tip útil: Puedes identificar los proyectos con mayor monto pendiente.
Reporte de Gestión de Clientes y Proyectos
Objetivo: Permite conocer cuántos clientes y proyectos hay activos, cuántos nuevos se han creado y cómo está la actividad de cada uno.
Lo más importante:
Ver crecimiento acumulado de clientes y proyectos.
Saber cuántos se han creado cada mes.
Revisar el último trabajo, liquidación o factura emitida por cliente/proyecto.
Uso clave: Sirve para hacer seguimientos rápidos, identificar clientes sin actividad reciente y mantener la cartera al día.
¿Cómo usar este reporte?
Filtros clave: Fecha, estado, grupo de cliente.
Recomendación: Ideal para revisiones mensuales o auditorías comerciales.
Tip útil: Las celdas se resaltan automáticamente en rojo cuando no se ha emitido una liquidación o han pasado más de 3 meses sin actividad. Esto permite detectar clientes o proyectos inactivos
Reporte de Rentabilidad y Liquidaciones
Objetivo: Evalúa el rendimiento económico de los proyectos comparando ingresos (facturas) y costos (honorarios liquidados).
Lo más importante:
Ver rentabilidad total mensual y por categoría.
Identificar los 5 proyectos más rentables.
Revisar cada liquidación con detalle: estado, forma de cobro y horas liquidadas.
Uso clave: Ideal para ver si un proyecto es rentable, qué servicios generan mayor valor y detectar posibles ajustes en tarifas o cargas laborales.
¿Cómo usar este reporte?
Filtros clave: Periodo, área, categoría de proyecto.
Recomendación: Revisar al cierre de cada mes o trimestre.
Tip útil: Cruza datos con el reporte de horas trabajadas para una visión completa.
