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Introducción
LemonSuite ahora permite configurar hitos de cobro tanto por monto fijo como por tarifa de éxito: un cobro condicionado al resultado del proyecto, ya sea como porcentaje sobre una cuantía o como monto fijo base. Esto está pensado especialmente para firmas que trabajan bajo modalidades híbridas de hitos tarifados y tarifa de éxito, particularmente firmas que se dedican a los litigios.
A grandes rasgos el proceso se puede separar en estos pasos:
Ingresar al proyecto y a su acuerdo comercial
Agregar un nuevo hito desde el modal correspondiente
Seleccionar la forma de cobro del hito (monto fijo o tarifa de éxito)
Configurar el detalle según la forma elegida
Registrar el resultado del hito cuando corresponda
Hacer seguimiento desde la tabla de hitos y el reporte predefinido “Hitos”.
A continuación, detallaremos cada uno de estos:
Pasos a seguir
1. Crear/Acceder a un proyecto
Desde la tabla principal de “Proyectos”, haz clic en “+Crear proyecto” para crear uno desde cero o directamente sobre la fila del proyecto que quieras editar para ingresar a su detalle.
Consideración importante: ya no es necesario usar el menú de “más acciones” para editar; el clic sobre la fila es una alternativa a ese flujo.
2. Agregar un hito
Dentro del acuerdo comercial del proyecto, en la forma de cobro “Hitos”, haz clic en “+ Agregar hito” para abrir el modal de creación.
a. Ingresa la descripción o nombre del hito.
b. Selecciona la forma de cobro del hito: “Monto fijo” o “Prima de éxito”.
3. Configurar un hito de monto fijo
Seleccionas “Monto fijo”, e ingresas el monto a cobrar.
La fecha estimada de término es opcional.
Si no se asigna fecha de facturación, el hito queda en estado de liquidación “Sin programar”; por ende, siempre estará disponible en la lista de “Pendiente por liquidar” del módulo de Liquidaciones y, por otro lado, no se podrán gatillar notificaciones de aviso de vencimiento de dicho hito.
4. Configurar un hito de tarifa de éxito
Si seleccionas “Tarifa de éxito”, ingresa la cuantía y elige cómo se calculará el cobro:
a. Porcentaje: define un porcentaje sobre la cuantía ingresada.
b. Tarifa fija: define un monto fijo independiente de la cuantía.
Este cobro solo se gatilla si el proyecto resulta exitoso, lo cual debe registrarse en la parte “Resultado” del modal o desde la misma tabla de hitos dentro del proyecto.
5. Registrar el resultado del hito
Desde el modal:
Desde la tabla de hitos, puedes ingresar el resultado (éxito o no) del hito correspondiente a tarifa de éxito:
Si el proyecto es marcado como exitoso, el estado de liquidación cambia automáticamente a “Pendiente de liquidar” y este hito estará disponible en la pestaña “Pendiente de liquidar” del módulo de Finanzas > Liquidaciones.
6. Filtrar y hacer seguimiento
En la tabla principal de “Proyectos” puedes usar los nuevos filtros de “forma de cobro” y “fecha de creación” (esta última también es ordenable) para encontrar proyectos más rápido.
Adicionalmente, toda esta información está disponible en la tabla resumen de hitos y en el reporte predefinido de hitos, dentro del módulo de Reportes > Reportes predefinidos > Reporte de hitos.
