Lors de la création d’un nouveau projet, il est possible de réutiliser les données suivantes d’un projet existant :
Les catégories
Les locaux
Les statuts
Les participants
La structure des dossiers
Les données suivantes ne peuvent pas être copiées :
Les droits d’accès et les liens avec les participants
Les documents
Les points
Les listes
Copier les données d’un projet existant
1. Créez un projet en cliquant sur "+ Créer un nouveau projet", complétez les informations générales du projet et sauvez-les :
2. Remplir les informations générales du projet avant de cliquer sur "Allons-y" :
3. Naviguer entre les différents onglets :
Catégories
1. Cliquez sur Importer (en haut à droite) :
2. Un menu s'affiche dans lequel vous pouvez choisir d'importer des données à partir d'Excel ou d'un autre projet :
3. Lorsque vous importez un projet, vous devez d'abord choisir le projet que vous souhaitez importer, puis les catégories, sous-catégories, sujets et descriptions que vous souhaitez importer. Pour cela, vous devrez cocher les cases correspondantes :
4. Cliquez sur Importer, puis sur le bouton ✅ pour ajouter les catégories et sous-catégories au "nouveau" projet :
Locaux
1. Cliquer sur Importer (en haut à droite) :
2. Une fenêtre s'ouvre alors, dans laquelle vous pouvez choisir d'importer à partir d'Excel ou d'un autre projet :
3. Lorsque vous choisissez d'importer à partir d'un autre projet, vous devez vérifier le projet et les locaux que vous souhaitez :
4. Cliquez sur Importer et ensuite sur le bouton ✅ pour ajouter des pièces à votre projet.
Statuts
1. Cliquer sur Importer (en haut à droite) :
2. Choisissez le projet qui contient les statuts que vous souhaitez utiliser dans le nouveau projet et cliquez sur Importer.
3. Vous ne pouvez sélectionner aucun statut par choix. Tous les statuts seront importés du projet sélectionné :
4. Cliquez sur Importer et ensuite sur le bouton ✅ pour ajouter les statuts à votre projet :
Participants
1. Pour importer des participants d'un projet, vous devez entrer dans le projet et aller à la section Participants :
2. Ensuite, vous devez cliquer sur le "+" pour importer les participants.
Sélectionnez les participants que vous souhaitez importer et cliquez sur Importer des participants :
Structure des dossiers
1. Pour importer la structure des dossiers d'un autre projet, vous devez entrer dans le projet et aller à la section Documents :
2. Cliquez sur l'icône au-dessus de la liste des dossiers :
3. Sélectionnez Importer la structure :
4. Ensuite, sélectionnez le projet à partir duquel vous souhaitez importer la structure des dossiers et cliquez sur Importer :
Note : tous les dossiers et sous-dossiers du projet source seront importés
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