Von der Meldung zum Beleg in einer Minute: Das USt-VA-Update 🚀 ✨
Ihr Feedback hat den Unterschied gemacht – wir haben Ihre Anregungen aufgenommen und den Prozess rund um die USt-VA optimiert.
Nur noch ein Klick zum Senden: Mit dem grünen Button wird Ihre Meldung sofort an das Finanzamt übergeben.
Steuer sofort zahlen: Ihr Beleg ist sofort verfügbar, damit Sie Ihre Steuer direkt überweisen können.
Strukturiert und übersichtlich: Die wichtigsten Kennzahlen Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast sehen Sie auf einen Blick.
Individuelle Zeiträume: Sie können sich Ihre Daten flexibel, auch mit abweichendem Meldezeitraum darstellen lassen.
Mit unserem Workflow unterstützen wie Sie von der Übermittlung, über die Verbuchung bis hin zur Zahlung bei Ihren umsatzsteuerlichen Pflichten.
Erfahren Sie hier Schritt für Schritt, wie Sie Ihre USt-VA an das Finanzamt übermitteln können und wie die automatische Erfassung Ihres Beleges gelingt.
🎬 Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung
Vorbereitende Schritte vor der Abgabe
Prüfen Sie vor der Übermittlung Ihrer Umsatzsteuer-Voranmeldung, ob alle benötigten Informationen in Ihren Einstellungen hinterlegt sind.
✔️ Die richtige Steuernummer ist hinterlegt.
✔️ Der zutreffende Voranmeldungszeitraum (Monat/Quartal) ist eingestellt.
✔️ Die Dauerfristverlängerung ist aktiviert (falls vorhanden).
✔️ Aus Sicherheitsgründen ist vor der ersten Übermittlung eine Authentifizierung, ggf. auch eine Online-Identifikation, durchzuführen.
✔️ Alle Belege / Geschäftsvorfälle aus dem zu meldenden Voranmeldungszeitraum sind vollständig erfasst und den Zahlungen zugeordnet.
Übermittlung vorbereiten
Über das Menü "Buchhaltung" können Sie Ihre "Steuerliche Meldungen" aufrufen.
In der Übersicht zur Umsatzsteuer-Voranmeldung finden Sie unten rechts die Schaltfläche "Umsatzsteuer-Voranmeldung öffnen".
Oben rechts können Sie den Zeitraum (Monat / Quartal) auswählen, den Sie einsehen und melden möchten.
Hinweis: 💡Die Meldung der USt-VA in die Vergangenheit ist in Lexware Office limitiert. Sie können immer nur bis zum vorletzten Jahr rückwirkend melden.
Diese Voranmeldungen müssen dann extern, z.B. in Elster gemeldet werden.
Die wichtigsten Kennzahlen – Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast – finden Sie gleich zu Beginn in den neuen Kacheln.
Für mehr Details: In der USt-VA können Sie die einzelnen Posten (Zeilen) mit der jeweiligen USt-VA-Position, der Bemessungsgrundlage (BMG) und dem Betrag der Umsatzsteuer oder Vorsteuer nachvollziehen.
Unter "Nachrichtlich: Berücksichtigte Minderungen" erkennen Sie außerdem, ob Beträge enthalten sind, bei denen sich die BMG geändert hat – zum Beispiel durch einen Forderungsausfall.
Sie können die einzelnen Positionen aufklappen, um die dazugehörigen Belege einzusehen.
💡 Tipp
Sie können sich auch leere Positionen (ohne Buchungen) anzeigen lassen.
Für eine bessere Übersicht empfehlen wir diese jedoch auszublenden, indem Sie oben den Schalter "Leere Positionen anzeigen" deaktivieren.
Übermittlung abschließen
Sobald Sie die Überprüfung abgeschlossen haben bestätigen Sie unten links die Richtigkeit der Angaben sowie Ihre Berechtigung zur Übermittlung der USt-VA, indem Sie den Schalter aktivieren.
Klicken Sie abschließend auf der rechten Seite auf die Schaltfläche "Übermitteln".
Dadurch werden alle Buchungen des entsprechenden Meldezeitraums festgeschrieben.
Erhalten wir eine positive Rückmeldung von ELSTER, war Ihre Übermittlung erfolgreich.
Nachdem Sie die USt-VA erfolgreich übermittelt haben wird automatisch der passende Beleg erstellt.
✔️ Über Ihre Steuernummer wird das zuständige Finanzamt ermittelt und direkt als Kontakt angelegt.
✔️ Der Beleg zu Ihrer USt-VA wird automatisch mit dem passenden Kontakt und dem richtigen Konto erfasst.
Möchten Sie den Beleg einsehen, klicken Sie auf „zum Beleg“.
Alternativ können Sie den Prozess über „fertig“ abschließen.
Verbuchung der Zahlung/Erstattung aus der USt-VA
Nach erfolgreicher Übermittlung Ihrer Voranmeldung richten sich die nächsten Schritte nach dem jeweiligen Ergebnis Ihrer USt-VA.
Bitte wählen Sie das zutreffende Ergebnis aus, um ausführliche Informationen zum weiteren Vorgehen zu erhalten.
Meldung mit Zahllast
Meldung mit Zahllast
Es kommt darauf an, ob die Zahlung per Lastschrift erfolgt oder manuell von Ihnen überwiesen wird.
SEPA- Lastschrift
Haben Sie das Lastschriftverfahren in den Einstellungen aktiviert, können Sie sich erst einmal zurücklehnen.
Sobald das Finanzamt den Betrag einzieht, ordnen Sie den Bankumsatz einfach wie gewohnt dem passenden Beleg zu.
Überweisung
Ist in den Einstellungen "Überweisung" als Zahlungsmethode ausgewählt, besteht Handlungsbedarf.
Die Überweisung können Sie direkt aus dem Beleg heraus anstoßen.
Öffnen Sie dazu Ihre Belegliste über den Menüpunkt "Belege" und klicken Sie den Beleg an.
Auf der rechten Seite öffnet sich eine Detailansicht. Klicken Sie auf den Button "Zahlung erfassen" und wählen Sie als Zahlart "Überweisung" aus.
Die vorausgefüllte Überweisungsmaske finden Sie auf der rechten Seite. Überprüfen Sie die Daten und speichern Sie die Überweisung.
Ihre vorbereiteten Überweisungen können Sie später gesammelt im Bereich "Finanzen" versenden.
Meldung mit Vorsteuerüberschuss
Meldung mit Vorsteuerüberschuss
Ihr Vorsteuerüberschuss wird entweder bald erstattet oder mit anderen Steuern verrechnet.
Den zugehörigen Beleg können Sie nach Eingang der Erstattung wie gewohnt dem passenden Bankumsatz zuordnen.
Nullmeldung
Nullmeldung
Gab es im Voranmeldungszeitraum keine Umsätze mit Umsatzsteuer und keine Ausgaben mit Vorsteuerabzug, ist eine sogenannte Nullmeldung abzugeben.
Wurde die Meldung erfolgreich übermittelt, müssen Sie nichts weiter tun