Informacje na Kokpicie

W Kokpicie wyświetlane są najważniejsze dla Ciebie informacje o aktywnościach, statystykach i zadaniach. Dowiedz się, jak z niego korzystać.

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Kokpit podzielony jest na trzy kolumny:

Twoje statystyki

Znajdziesz tu informacje o przewidywanej łącznej sumie sprzedaży, postępie w realizacji celów ze zrównoważonej karty celów i wyników, najnowszych szansach sprzedaży oraz miesięcznym podsumowaniu sprzedaży (ile szans sprzedaży zostało dodanych, wygranych i przegranych).

Przycisk ustawień w prawym górnym rogu kolumny statystyk pozwala Ci zdecydować, czy mają być wyświetlane tylko Twoje statystyki, czy całej firmy.


Tablica

Centralne miejsce zajmuje tak zwana tablica Kokpitu, na której wyświetlane są istotne dla Ciebie wpisy, w tym aktywności, notatki oraz wiadomości e-mail. Korzystając z opcji Filtruj wpisy dostosujesz wyświetlanie wpisów do swoich preferencji.


Zadania i Asystent Livespace

  • W sekcji Zadań znajdziesz Twoje aktualne i spóźnione zadania. Bezpośrednio na tej liście możesz oznaczać je jako wykonane, a także ukryć te, które mają status spóźnionych.

  • Asystent Livespace jest specjalnym modułem oferującym Ci podpowiedzi dotyczące dalszych działań. Sugestie Asystenta są oparte o dane i aktywności - zarówno Twoje, jak i Twojego zespołu sprzedażowego.


Dowiedz się więcej

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?