Dacă există contacte și oferte adăugate anterior în contul Livespace înainte de efectuarea importului, importul de date similare poate cauza un conflict. Verificați ce reguli utilizează Livespace pentru a potrivi obiectele și a recunoaște dublurile. Următoarele reguli nu se aplică numai importurilor, ci și adăugării de obiecte direct în Livespace.
În acest articol am descris:
Norme de corespondență pentru societăți
După numărul de identificare fiscală - dacă fișierul importat conține o companie cu un număr de identificare fiscală atribuit unui contact existent în Livespace, contactul va fi comparat mai întâi după acest număr
După numărul Regon - dacă contactul nu a fost comparat după numărul de identificare fiscală, acesta va fi comparat dacă numărul Regon corespunde
După numele societății - dacă contactul nu a fost comparat după codul de identificare fiscală și numărul Regon, acesta va fi comparat dacă numele societății din fișierul importat coincide cu numele contactului din Livespace
Reguli de corespondență pentru persoane
În cazul în care o persoană a fost atribuită unei societăți:
După nume, prenume și denumirea societății - toate cele trei caracteristici trebuie să fie indicate și trebuie să fie coerente
În cazul în care o persoană nu a fost atribuită unei societăți:
După nume, prenume și date de contact - toate numerele de telefon, numerele de fax și adresele de e-mail din dosar vor fi luate în considerare, iar persoana de contact va fi asociată cu persoana cu cea mai mare potrivire a datelor.
Important:
Numele și prenumele trebuie să fie coerente
Importul unei persoane numai după nume și prenume va crea duplicate, chiar dacă numele și prenumele contactului importat corespund cu numele și prenumele contactelor din Livespace
Potrivirea contactelor după numărul de identificare
Pentru ca căutarea duplicatelor să fie și mai precisă, este o idee bună să adăugați o coloană cu numărul ID al obiectului în fișierul importat. Fiecare persoană și companie adăugată în Livespace are un număr ID individual, care poate fi exportat pentru a crea o vizualizare personalizată în lista de contacte. Obiectele se vor potrivi dacă numărul ID din fișier coincide cu numărul lor ID atribuit automat în Livespace.
Adăugarea ID-ului personalizat pentru contactele nou adăugate în timpul importului de date
Atunci când se efectuează un import, se poate atribui un ID personalizat pentru obiectele nou adăugate, care poate fi utilizat ulterior pentru maparea obiectelor în timpul importului.
Pentru a putea adăuga câmpul ID personalizat în timpul importului, coloana relevantă trebuie să fie adăugată la fișierul importat, astfel încât acest câmp să fie mapat corespunzător în timpul importului.
Câmpul Custom ID poate fi foarte util în viitor dacă trebuie adăugate date suplimentare la societățile sau persoanele importate anterior, deoarece cu Custom ID puteți cartografia obiecte fără a fi nevoie să folosiți potrivirea prin nip, regon sau numele societății. În acest caz, este suficient să se realizeze maparea numai după Custom ID.
Reguli suplimentare pentru potrivirea obiectelor
Dacă se găsesc mai multe potriviri la fel de bune, va fi selectat contactul adăugat cel mai devreme la Livespace.
Potrivirea caracteristicilor nu face distincție între majuscule și minuscule, dar trebuie acordată atenție spațiilor și liniuțelor din mijlocul numelui.
Persoanele și societățile adăugate în Livespace ca posibile corespondențe sunt selectate dintre cele la care utilizatorul care efectuează importul de date are acces complet sau de bază (în cazul contactelor private).
Dacă utilizatorul care efectuează importul nu are permisiunea de a edita contactul, rândul din fișier va fi sărit. Această regulă se aplică independent pentru persoane fizice și companii.
Ce se întâmplă dacă se găsește un duplicat?
Atunci când efectuați un import, puteți indica ce se întâmplă cu datele dacă se găsesc duplicate în datele importate:
Suprascrierea datelor din Livespace cu datele din fișier - dacă datele de contact din Livespace și din fișierul importat diferă, datele introduse în Livespace vor fi suprascrise cu cele din fișier
Update the missing data in Livespace using the data from the file - dacă unele date din fișier lipsesc în Livespace, acestea vor fi completate în contactele importate
Forțarea adăugării de noi elemente (pot apărea duplicate în Livespace)- se va crea un nou contact în Livespace care va conține datele din fișier
Săriți peste datele din fișier - datele noilor obiecte vor fi ignorate în timpul importului