Cuando realizas una venta y tu cliente devuelve uno o varios productos, es necesario registrar correctamente la devolución para mantener tu inventario y tus saldos contables actualizados.
En Loggro puedes generar una nota crédito por devolución de mercancía, lo que permite crear un saldo a favor del cliente y reintegrar automáticamente los productos al inventario.
Video tutorial
¿Qué es una nota crédito por devolución de mercancía?
Una nota crédito es un documento que se genera cuando un cliente devuelve productos previamente facturados. Su función principal es:
Crear un saldo a favor del cliente
Ajustar el valor de la venta original
Reintegrar las unidades devueltas al inventario
Mantener el control contable y comercial de la operación
Requisitos antes de iniciar la devolución
Antes de registrar la devolución, asegúrate de que:
La factura de venta ya exista en el sistema
Los productos devueltos correspondan a esa factura
Definas si la devolución será total o parcial
Tengas claro el motivo de la devolución
Cómo registrar una devolución en Loggro (paso a paso)
En Loggro existen dos formas de iniciar una devolución. Puedes usar la que te resulte más práctica.
Opción 1: Registrar la devolución desde el menú de Ventas
Ingresa al menú Ventas → Devoluciones
Opción 2: Registrar la devolución desde la factura de venta
Ingresa a la factura de venta
Haz clic en Más opciones
Selecciona Generar devolución
Diligenciar el formulario de devolución
Al iniciar el proceso, el sistema abrirá una nueva ventana con el formato de devolución.
Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
Paso 1: Seleccionar la factura
Puedes seleccionar la factura de dos formas:
Digitando el número de la factura
Usando el ícono de la lupa
para buscarla
Una vez seleccionada, el sistema cargará automáticamente los ítems vendidos en la parte inferior.
Paso 2: Indicar los productos y cantidades a devolver
Para cada ítem debes:
Ingresar la Cantidad a devolver
Seleccionar o escribir la Razón de la devolución.
Importante: La devolución puede ser total o parcial, tanto en cantidades como en productos.
Paso 3: Verificar los totales y generar la nota crédito
Revisa cuidadosamente los totales de la devolución
Haz clic en el botón Nota Crédito.
Paso 4: Confirmar la bodega de reintegro
El sistema mostrará una ventana para confirmar:
La Bodega a la cual se reintegrará el inventario devuelto.
Selecciona la bodega correspondiente y haz clic en Aceptar.
Confirmación de la nota crédito
Después de confirmar la bodega:
El sistema generará automáticamente la nota crédito
Podrás visualizar el consecutivo del documento.
Al consultar la nota crédito, esta aparecerá en estado Aplicada.
Esto indica que la devolución y el ajuste de inventario se realizaron correctamente.
Otras opciones disponibles en la ventana de Devoluciones
Opción: Nota Crédito
Al hacer clic en Nota Crédito, podrás:
Generar la nota crédito correspondiente a la devolución a generar.
Si la devolución ya se encuentra generada, desde Nota crédito podrás visualizarla.
Opción: Eliminar devolución
Ten en cuenta lo siguiente:
No es posible eliminar devoluciones finalizadas
Solo pueden eliminarse devoluciones en estado En proceso
¿Cómo anular una devolución ya finalizada?
Si necesitas anular una devolución finalizada, debes:
Anular primero la nota crédito.
Realizar este proceso desde la opción Relación de transacciones, pestaña Notas crédito.
Recomendaciones finales
Verifica siempre las cantidades devueltas antes de confirmar
Asegúrate de seleccionar la bodega correcta
Guarda los documentos para futuras consultas contables o auditorías.