Te comentamos que desde ahora podrás generar el traspaso de tus documentos tributarios de una liquidación a otra.
Previo al proceso debes tener en cuenta estos puntos que son importantes y necesarios:
Tener activada la opción de liberar documentos en las liquidaciones (si no la tienes solicitarla a soporte@lemontech.com).
La liquidación y el documento a vincular deben tener la misma moneda.
El monto del documento no debe ser mayor al valor de la liquidación de lo contrario generará una diferencia entre lo liquidado y facturado.
La liquidación de destino debe tener la misma razón social que la liquidación de origen para no afectar la información del documento y la liquidación destino.
La liquidación de origen donde se encontraba el documento debe ser gestionada por el estudio (eliminarla, dejarla en estado incobrable o generar un documento nuevamente).
Los pasos para realizar este proceso son:
1.- Validar si existen complementos de pago emitidos electrónica en dicha factura/boleta. De ser así, descargar el PDF del complemento.
Ingresa a la liquidación y en el icono de la lupa podrás ver los pagos.
Para descargar el PDF del pago debes seleccionar el icono de PDF:
2.- Liberar complemento de pago: Ingresa al pago de la factura/boleta y dar click en la opción de los tres puntos. Esto desplegará la opción de liberar pago:
3.- Eliminar pago: Ingresa a la liquidación y en el icono de la lupa podrás ver los complementos de pago. Para eliminar el pago solo debes seleccionar en el icono del bote de basura.
4.- Guardar el PDF de la factura/boleta si está emitida electrónicamente: En la liquidación podrás descargar el documento seleccionando el icono de PDF:
5.- Liberar la factura/boleta: En el documento dentro de la liquidación, tendrás que seleccionar en el icono de los tres puntos y luego en la opción “Liberar”:
6.- Eliminar la factura/boleta de la liquidación (origen): Luego de liberar la factura/boleta de la liquidación, podrás eliminarla ingresando en el icono de los tres puntos y la opción eliminar (en la razón de eliminación puedes colocar el texto que quieras ya que solo es referencial):
7.- Crear la factura/boleta en la liquidación (destino): Con la factura/boleta liberada y eliminada desde la liquidación de origen tendrás que crear el documento en la liquidación destino:
8. Vincular el PDF: Una vez creada la factura/boleta, debes seleccionar en los tres puntos y luego presionar en vincular. El sistema te solicitará ingresar datos de la factura a vincular y al ingresarlos ya podrás ver el PDF correctamente:
8.- Crear el pago con la fecha requerida y los datos: Si el documento tenía un pago en la liquidación de origen deberás crearlo en esta liquidación de destino para finalizar el proceso de facturación.
9.- Vincular pago (PDF): Luego de crear el pago podrás vincularlo con el icono del clip:
Si tienes dudas acerca de la liberación y vinculación de documentos tributarios puedes ver nuestra siguiente guía:
Si presentas alguna incidencia puedes escribir a soporte-lemonsuite@lemontech.com y te ayudaremos con mucho gusto.