Configurar Permisos de Usuario
Una vez creado un usuario, se le podrán configurar los permisos, a continuación te decimos como y explicamos de que trata cada permiso:
Sube al menú y haz clic en el módulo de Admin. Sistema del menú superior y elige nuevamente la opción Usuarios.
Busca en la lista el nombre o username del usuario creado y presiona el botón del lápiz.
De vuelta en el perfil del usuario ve a la sección de permisos y selecciona según su papel:
Permisos
Administrador
Selecciona el permiso administrador para dar acceso a la administración de usuarios y trámites.
Cobranza
Haz clic en el permiso cobranza para dar acceso al módulo de cobranza y a la gestión de liquidaciones, cobros, facturas y otros documentos.
Admin. Datos
Selecciona el permiso admin datos para otorgar acceso a la creación, edición y eliminación de clientes y asuntos.
Editar Biblioteca
Presiona sobre editar biblioteca para entregar acceso al módulo de bibliteca y a registrar y editar la ubicación de papelería, estanterías y/o libros de la firma.
Revisar Biblioteca
Selecciona sobre revisar biblioteca para dar acceso al módulo de biblioteca y exclusivamente consultar la ubicación de la papelería, esntanterías y/o libros de la firma.
Oficina
Haz clic en el permiso oficina para permitir a un usuario el ingreso de gastos.
Profesional
Selecciona el permiso profesional para otorgar acceso al módulo de gestión y al ingreso y edición de sus trabajos.
Reportes
Haz clic sobre reportes para dar acceso al módulo que permite generar y visualizar reportes.
Revisor
Presiona sobre revisor para permitir a un usuario revisar y modificar trabajos ingresados por otros usuarios.
Al presionar dicho permiso se activará una nueva sección llamada “usuario revisor de” justo abajo. En esta sección podrás especificar a los usuarios que el revisor podrá “auditar”.
Selecciona un usuario de la lista y haz clic en añadir. Se puede añadir más de uno, y en caso de no añadir ninguno se asume que podrá revisar los ingresos (trabajos) de todos los profesionales del listado.
Solo Asuntos
Selecciona el permiso solo asuntos para dar acceso a un usuario a crear exclusivamente asuntos sin entrar en detalles comerciales.
Secretaría
Haz clic en secretaría para permitir a un usuario ingresar trabajos a nombre de otro.
Al presionar dicho permiso se activará una nueva sección llamada “usuario secretario de” justo abajo. En esta sección podrás especificar a nombre de quién se harán los ingresos.
Selecciona un usuario de la lista y haz clic en añadir. Se puede añadir más de uno, y en caso de no añadir ninguno se asume que podrá ingresar trabajos a nombre de cada uno de los profesionales del listado*.
Perfil Comercial
Selecciona el permiso perfil comercial para que un usuario figure en el listado de encargados comerciales.
Al ser quien trajo al cliente a la firma es quién mantiene contacto directo con este, por lo que recibe alertas y está involucrado en procesos de cobranza.
Tarifa
Presiona el permiso tarifa para permitir revisar, crear, editar y eliminar las tarifas del sistema.
Recuerda siempre hacer clic en guardar para asegurar los cambios realizados en el usuario.
Hitos:
Este permiso habilita el mantenedor de hitos. Esto en caso de que sea una forma de cobro a la cual necesites otorgarle permiso a los usuarios para marcar la fecha de finalización de un hito.
DMS:
Se habilita cuando el ambiente contrata el Data Warehouse.