O que você vai aprender nesse artigo:
1. Qual é a função Representante?
2. Configuração inicial para cadastrar seus representantes
3. Como configurar o tipo de comissão?
4. Como criar o usuário do representante?
5. Conclusão
1. Qual é a função Representante?
No sistema Mainô, é possível registrar os representantes de vendas da sua empresa. Essa funcionalidade permite acompanhar o desempenho individual de cada um e administrar as comissões de forma prática e eficiente. Além de facilitar a análise de resultados, ela ajuda a manter a organização financeira e operacional do negócio.
2. Configuração inicial para cadastrar seus representantes
Antes de iniciar, é importante garantir que a opção "Ativar representante de vendas no sistema" esteja habilitada, e nós estamos aqui para te orientar nesse processo!
Siga os passos abaixo:
Acesse o Menu Usuário e clique em Configurações.
Navegue até a aba Negócios.
Como configurar o tipo de comissão?
Lá, tem a opção para "Habilitar representante de venda no sistema":
3. Como configuração o tipo de comissão?
Agora que estamos na área de configurações, vamos definir o tipo de comissionamento para os seus representantes. Ainda nessa tela, você encontrará a opção "Tipo de comissão a ser utilizada". Há três formas de comissionamento disponíveis para escolher:
Comissão por Representante: com essa configuração, cada representante tem um percentual de comissão fixo, independente do produto vendido ou das condições do negócio. Ao escolher essa opção, o percentual será definido diretamente no cadastro.
Comissão por Produto: nessa modalidade, o percentual de comissão está vinculado ao produto, e não ao representante. Ao optar por essa configuração, o percentual é definido no cadastro de cada produto.
Comissão por Pedido de Venda: aqui, não há um padrão fixo para as comissões. O percentual deve ser determinado manualmente para cada pedido de venda. Essa definição será feita diretamente no pedido no momento da negociação.
Além de definir o tipo de comissão, é possível escolher o que será considerado na composição do percentual de comissão. Na opção "Base de cálculo da comissão", localizada logo abaixo, você pode selecionar entre duas alternativas: "Valor dos Produtos" ou "Valor dos Produtos + IPI". Por fim, não se esqueça de clicar em Salvar as alterações ao final da página.
Se desejar obter mais informações ou ajustar as configurações dos seus representantes, clique no botão abaixo.
4. Como criar o usuário do representante?
Passo 1:
Acesse novamente o Menu Usuários > cadastros > Usuários Ativos.
Clique na opção Adicionar Usuário.
Preencha os campos obrigatórios nas informações do usuário, incluindo Nome, E-mail, Cargo e Departamento.
Esses dados são essenciais para que o representante tenha acesso ao sistema. Embora o preenchimento de informações como WhatsApp não seja obrigatório, elas também são bastante relevantes.
Passo 2:
Mais abaixo, selecione "Sim" na opção Representante de venda:
Se você escolheu o tipo de comissão por representante, é fundamental preencher o campo "Comissão" nas configurações de acesso.
Além disso, ao registrar um representante, outras opções serão exibidas na tela. Essas possibilidades variam de acordo com as permissões configuradas. Confira as opções disponíveis:
Comissão: é o percentual de comissão a ser atribuído ao representante. Essa opção só estará disponível se você selecionar "Comissão por Representante" nas configurações.
Pode visualizar na listagem de clientes somente os clientes vinculados a ele: só poderá ver os clientes que estão associados diretamente a ele.
Pode visualizar nos recebimentos somente as cobranças vinculadas a ele: verá apenas os recebimentos que estão relacionados a ele.
Pode visualizar na listagem de pedidos de venda apenas os pedidos vinculados a ele: na tela de pedidos de venda, verá somente os pedidos que estão associados a ele.
Pode alterar somente os clientes vinculados a ele: embora consiga visualizar todos os clientes cadastrados, ele só poderá editar os clientes que estão vinculados ao seu nome.
Pode selecionar outro representante na criação de pedidos de venda: poderá alterar ou escolher um outro representante de vendas para ser associado a um pedido, caso necessário.
Recebe e-mail de confirmação no aceite da NF-e: quando a nota fiscal de um pedido vinculado a esse representante for transmitida e aceita pela SEFAZ, ele receberá um e-mail de confirmação.
⚠️Importante: Usuários que não têm acesso a nenhum submenu não são contabilizados na cota do seu plano.
Ou seja, se você cadastrar um representante de vendas e deixar todas as opções de acesso desmarcadas, ele não terá acesso ao sistema. Dessa forma, ele não será contado no número de usuários disponíveis no seu plano. |
Passo 3:
Para finalizar, é necessário definir os acessos do representante. Escolha quais menus o usuário poderá acessar e quais ele terá permissão para alterar ou excluir. Em cada aba, você encontrará as opções de acesso para cada menu disponível no sistema.
Por exemplo, no Menu Negócios, você pode definir o que o representante poderá visualizar, alterar ou excluir, marcando as opções correspondentes que aparecerão na tela.
5. Conclusão
Com esses passos, você configurou corretamente os representantes de vendas no sistema, definindo suas permissões e comissionamento. Agora, você pode gerenciar de forma eficiente o acesso, controlar suas comissões e garantir que eles tenham as permissões necessárias para realizar suas funções.
Lembre-se de revisar cada configuração para garantir que todos os dados e acessos estejam adequados à sua operação. Assim, você terá uma gestão de vendas organizada e eficiente dentro do Mainô.
🎥 VÍDEO: Como cadastrar um usuário com a função Representante?
Você também pode conferir esse passo a passo em vídeo.
