🚧 O Portal do Cliente está em construção!
Índice:
O que é o Portal do Cliente
O Portal do Cliente elimina 80% do trabalho com prestação de contas nas suas Obras por Administração e oferece a transparência que seus clientes desejam.
É um módulo adicional do Mais Controle, portanto, contratado à parte. Clique aqui para contratar.
Saiba Mais!!!
👷🏽♂️👷🏻♀️ O que você cadastra no sistema é refletido no Portal do Cliente! Ou seja, você não vai ter trabalho a mais!
Na verdade, você vai ter menos trabalho, porque não precisa mais ficar compartilhando, manualmente, as informações da Obra com seu cliente!
Vai estar tudo lá no Portal do Cliente:
✅ Pagamentos;
✅ Anexos dos pagamentos;
✅ Diário de Obra (com fotos; ocorrências, detalhes da mão de Obra e anexos);
✅ Cronograma (com prazos e evolução da Obra)
E você controla e decide quais informações quer que o cliente veja.
👩🦰🧔🏽♂️ Além de visualizar tudo isso, o seu cliente:
✅ Marca as contas dele como Pagas - e isso já é registrado automaticamente no seu Mais Controle, com as informações do usuário responsável pelo pagamento (nome, data e hora).
✅ Anexa o comprovante de pagamento - e esse anexo também já aparece automaticamente no seu Mais Controle, com nome de quem anexou, além de data e hora.
✅É notificado por WhatsApp e por e-mail no dia do vencimento da cobrança ou se estiver em atraso.
Criando e configurando o Portal
Agora que você já entendeu o que é o Portal do Cliente, entenda como configurá-lo. O primeiro passo é criar um Portal para a Obra do seu Cliente.
⚠️ Atenção!
Você cria um único portal por Obra, ok?
Para criar um novo Portal para a Obra do seu Cliente, siga o passo a passo:
➡️Passo a passo:
Portal do Cliente ➡️+ Novo Portal do Cliente ➡️selecione a Obra ➡️ Criar Portal do Cliente
A próxima etapa é configurar o Portal. Para isso, ative ou desative os botões a seguir:
Portal Ativo: deixe este botão ligado (cor verde) se já quiser ativar este novo Portal.
Exibição de Pagamentos: esta opção reflete o campo Quem paga lá dos seus Lançamentos do Mais Controle. Ou seja, deixe ligada (cor verde) a mesma opção que você escolheu lá no campo Quem paga quando lançou este pagamento da Obra no seu sistema. Entenda:
Campo Quem paga (nos Lançamentos) | Exibição de pagamentos |
| 
|
Se nos Lançamentos da Obra deste cliente você marcou como “Quem paga: cliente”,… | … deixe o botão “Cliente” ativado aqui também. |
Diários de Obra: escolha, aqui, se você quer mostrar, no Portal do Cliente, os Diários de Obras que estão: em rascunho, em análise, aprovado ou recusado. Basta deixar ligado os botões correspondentes.
📖 Dicas!
Por padrão, o sistema vem configurado para mostrar Diários de Obras aprovados.
Se não quiser que o Cliente veja o Diário de Obra, deixe todos os botões desligados.
Pronto! Seu Portal já está configurado e ativo!
Adicionando seu Cliente ao Portal
Depois que o Portal já está criado e ativo, chegou a hora de adicionar o seu Cliente para que possa acessá-lo. Para isso, siga o passo a passo:
➡️Passo a passo:
+ Adicionar usuário ➡️ busque seu Cliente no sistema ou preencha os dados de quem você vai cadastrar ➡️ clique em Salvar usuário
⚠️ Atenção!
1) A pessoa cadastrada vai receber um e-mail com um link dando acesso pra ela à Obra no Portal do Cliente.
Caso a pessoa não receba este e-mail, passe pra ela o link: https://cliente.maiscontroleerp.com.br/login
2) Compartilhe também com seu cliente o passo a passo de como usar o Portal. É só mandar o link do Guia do Portal do Cliente pra ele: https://gamma.app/docs/Guia-do-Portal-do-Cliente-rhomnkxfy58q1wj?mode=doc
Configurando as permissões
Assim que você cadastra um usuário para aquele portal, ele vem pré-configurado com a permissão de acesso total:
Para editar, siga o passo a passo:
➡️ Passo a passo:
1) Acesse Portal do Cliente ➡️ clique na Obra
2) Na linha do usuário, clique nos 3 pontinhos ➡️permissões do usuário
3) Na janela que abrir, escolha aquilo que quer que o usuário veja: Financeiro e Diário de Obra.
4) Depois, escolha se o usuário vai ter permissão para marcar uma cobrança como paga.
5) Então, clique em Salvar Permissões do usuário.
❗Lembre: botão ligado (cor verde) significa que tal permissão está ativa!
Confira o exemplo de um usuário que pode ver o Financeiro e Marcar como pago, mas não pode ver Diário de Obra:
Configurando as notificações
O Portal do Cliente já vem pré-configurado pro usuário receber as notificações por e-mail e WhatsApp (confira, logo a seguir, exemplo das mensagens):
Outra opção que já vem pré-configurada é o envio de notificações diárias (de segunda a sexta) pra esse usuário.
⚠️ Atenção!
Note que o sistema só envia notificações no dia do vencimento do pagamento ou dos pagamentos que já estão vencidos.
Exemplo de mensagem de WhatsApp que seu Cliente vai receber:
Exemplo da mensagem de e-mail que seu Cliente vai receber:
Confira, a seguir, como alterar tanto a forma de notificação quanto a periodicidade:
➡️ Passo a passo:
1 - Acesse Portal do Cliente ➡️ clique na Obra
2 - Na linha do usuário, clique nos 3 pontinhos ➡️Configurar notificações
3 - Na janela que abrir, escolha se quer deixar o usuário receber notificações: por e-mail e por WhatsApp.
4 - Depois, escolha a periodicidade das notificações: diariamente ou semanalmente.
5 - E, por fim, clique em Salvar notificações
❗Lembre: botão ligado (cor verde) significa que tal permissão está ativa!
Confira o exemplo de um usuário que só vai receber notificações por WhatsApp e diariamente:
Visualizando todos os seus Portais
Quando acessar o botão Portão do Cliente no menu lateral esquerdo do sistema, você vê todos os seus portais criados.
Para melhor experiência, use o campo de busca ou então o filtro para buscar pelo status do Portal ou pelo status da Obra.
O Portal como o seu Cliente vê
Veja o Portal do Cliente da mesma forma que o seu Cliente vê!
❗Importante!
Apesar de ter a visão do Cliente, nesta parte você não mexe em nada, ok? Aqui, somente o seu Cliente vai poder, por exemplo, marcar as contas dele como pagas e inserir anexos comprovando o pagamento dele.
Para ter a visão do seu Cliente, siga o passo a passo:
➡️ Passo a passo:
Portal do Cliente ➡️ clique na Obra ➡️três pontinhos ➡️ clique no botão Visualizar como cliente
Como inativar um Portal
Se você quiser inativar um portal por um tempo, basta seguir o passo a passo.
⚠️ Atenção!
Ao inativar o Portal, seu cliente não poderá mais visualizá-lo, mas o Portal não será excluído. Ou seja, quando precisar, basta reativá-lo.
➡️ Passo a passo:
Na linha da sua Obra, clique nos 3 pontinhos ➡️ Inativar
Como excluir um Portal
Se você quiser excluir um portal, confira o passo a passo a seguir.
⚠️ Atenção!
Ao remover o Portal, ele será excluído pra sempre, não sendo possível recuperá-lo.
➡️ Passo a passo:
Na linha da sua Obra, clique nos 3 pontinhos ➡️ Remover
Espero ter conseguido te ajudar. 🚀
Caso ainda tenha dúvidas, nos acione no Chat de Suporte!
Um abraço!
Equipe Mais Controle 👷🏽