Para começar, você precisa ativar as configurações da Central de Notificações.
➡️ Passo a passo:
1) Toque no seu nome, no canto superior direito do sistema.
2) Clique em Minha conta.
3) Vá na seção Notificações: ligue o botão correspondente para receber notificações de push no celular e e-mail.
⚠️Mas atenção: para ativar no celular, é preciso que permitir que o seu aparelho receba as notificações. Aquela mesma permissão que você já faz para qualquer outro aplicativo. Clique aqui para ver o passo a passo.
4) Agora, vá para o passo a passo a seguir.
Se ainda ficou qualquer dúvida, leia primeiro o artigo: Como configurar a Central de Notificações pelo aplicativo e pelo sistema.
1) Pagamentos
Clique para ligar o botão se deseja receber notificações de vencimento do Pagamento.
A seguir, temos uma tabela que resume quais são as mínimas condições que o perfil de acesso precisa ter para pode receber notificações desse tipo:
Condições para ser notificado | É obrigatório ou não (para ser notificado)? |
Visualizar o Centro de Custo | Sim |
Visualizar Pagamentos | Sim |
Inserir/Alterar Pagamentos | Não |
Remover Pagamentos | Não |
Ative o botão e clique na engrenagem. Depois, você escolhe se quer receber notificação:
- Antes do vencimento e quantos dias antes (até 10 dias antes).
- No dia do vencimento.
- Aviso de vencido.
Saiba que:
- As notificações são enviadas sempre entre 9h e 10h.
- As notificações de pagamentos desconsideram movimentações para contas inativas.
- Usuários inativos não recebem notificações.
- O sistema notificará sobre os Pagamentos vencidos nos últimos 90 dias.
Na prática:
👩🏾A responsável pelo Financeiro, Sabrina, ativou a opção de receber notificações pelo celular dela e fez a seguinte configuração:
Antes do vencimento (5 dias)
No dia do vencimento
Vencidos
Existe um conta a pagar vencendo dia 10 de maio...
- No dia 5 de maio, às 9h10, Sabrina recebe no celular dela uma notificação dizendo: “1 pagamento a vencer nos próximos 5 dias”.
- No dia 10 de maio, às 9h05, Sabrina recebe no celular dela uma notificação dizendo: “1 pagamento a vencer hoje”.
- Mas ainda sim Sabrina se esqueceu de pagar a conta. Assim, ela recebe, dia 11, às 9h02, uma mensagem no celular: “1 pagamento está vencido”.
2) Recebimentos
Clique para ligar o botão se deseja receber notificações de vencimento do Recebimento.
A seguir, temos uma tabela que resume quais são as mínimas condições que o perfil de acesso precisa ter para pode receber notificações desse tipo:
Condições para ser notificado | É obrigatório ou não (para ser notificado)? |
Visualizar o Centro de Custo | Sim |
Visualizar Recebimentos | Sim |
Inserir/Alterar Recebimentos | Não |
Remover Recebimentos | Não |
Ative o botão e clique na engrenagem. Depois, você escolhe se quer receber notificação:
Antes do vencimento e quantos dias antes.
No dia do vencimento.
Aviso de vencido.
Saiba que:
- As notificações são enviadas sempre entre 9h e 10h.
- As notificações de recebimentos desconsideram movimentações para contas inativas.
- Usuários inativos não recebem notificações.
- O sistema notificará sobre os Recebimentos vencidos nos últimos 90 dias.
Na prática:
👩🏾A responsável pelo Financeiro, Sabrina, ativou a opção de receber notificações por e-mail e fez a seguinte configuração:
Antes do vencimento (3 dias)
No dia do vencimento
Vencidos
Existe um conta a receber vencendo dia 13 de maio...
No dia 10 de maio, às 9h07, Sabrina recebe, no e-mail dela, uma notificação dizendo: “1 recebimento a vencer nos próximos 5 dias”
No dia 13 de maio, às 9h05, Sabrina recebe, no e-mail dela, uma notificação dizendo: “1 recebimento a vencer hoje”
Mas havia outra conta que ela deveria ter recebido do cliente no dia 13 de maio. Assim, no dia 13, ela recebe no e-mail dela: “1 recebimento está vencido”
3) Notas Fiscais capturadas não lançadas
Clique para ligar o botão se deseja receber notificações das Notas Fiscais de Produto capturadas no sistema que ainda não foram lançadas.
A seguir, temos uma tabela que resume quais são as mínimas condições que o perfil de acesso precisa ter para receber notificações desse tipo:
Condições para ser notificado | É obrigatório ou não (para ser notificado)? |
Visualizar o Centro de Custo | Sim |
Visualizar Captura NFe | Sim |
➡️ Passo a passo:
Ative o botão e clique na engrenagem.
Depois, você escolhe:
Os dias de semana que quer receber o lembrete.
O horário da notificação: 8h, 13h ou 16h.
Na prática:
👩🏾A responsável pelo Financeiro, Sabrina, configurou a opção de receber lembretes de notas capturadas e não lançadas às terças e sextas, às 08h.
👩🏾Sempre por volta de 08h, nesses dias, a Luciana recebe no celular dela: “XX Notas Capturadas não lançadas.”
4) Pré-lançamentos Pendentes
Clique na engrenagem para configurar quando quer receber notificações dos Pré-lançamentos pendentes da sua análise.
⚠️Atenção: só pode receber essa notificação quem tem alçada de aprovação de Pré-lançamento. Se quiser saber mais dessa alçada, clique aqui.
Então escolha:
Os dias de semana que quer receber o lembrete.
O horário da notificação: 8h, 13h ou 16h.
A seguir, temos uma tabela que resume quais são as mínimas condições que o perfil do usuário precisa ter para pode receber notificações desse tipo:
Condições para ser notificado | É obrigatório ou não? | Onde o usuário-chave pode dar essa permissão no sistema? |
Visualizar o Centro de Custo | Sim | Configurações ➡️ Usuários ➡️ selecione o usuário ➡️ vá na 3ª tela e ligue o botão da Obra correspondente |
Gerenciar todos os Pré-lançamentos | Sim | Configurações ➡️ Perfil de acesso ➡️ Clique no perfil de acesso do usuário ➡️ Financeiro ➡️ Gerenciar todos os Pré-lançamentos ➡️ Selecione a coluna |
Visualizar Pagamentos | Sim | Configurações ➡️ Perfil de acesso ➡️ Clique no perfil de acesso do usuário ➡️ Financeiro ➡️ Pagamentos ➡️ Selecione a coluna |
Visualizar Lançamentos | Sim | Configurações ➡️ Perfil de acesso ➡️ Clique no perfil de acesso do usuário ➡️ Financeiro ➡️ Lançamentos ➡️ Selecione a coluna |
Na prática:
🧑🏻🦰 Joaquim é do Financeiro e responsável por aprovar os Pré-lançamentos da Obra A. Então, configurou a opção para receber as notificações de segunda e quinta, às 16h.
👩🏾Sempre por volta de 16h, às segundas e quintas, ele recebe no celular dele: “ X Pré-lançamento pendentes.”
5) Pré-lançamentos recusados
Cique na engrenagem para escolher se quer receber notificação:
De todos os Pré-lançamentos recusados das Obras que você tem acesso.
Apenas dos seus Pré-lançamentos recusados.
⏰Lembre que a notificação é enviada assim que o evento acontece no sistema, ou seja, na hora que a pessoa recusou seu Pré-lançamento.
A seguir, temos uma tabela que resume quais são as mínimas condições que o perfil do usuário precisa ter para pode receber notificações desse tipo:
Condições para ser notificado | É obrigatório ou não? | Onde o usuário-chave pode dar essa permissão no sistema? |
Visualizar o Centro de Custo | Sim | Configurações ➡️ Usuários ➡️ selecione o usuário ➡️ vá na 3ª tela e ligue o botão da Obra correspondente |
Visualizar; Inserir/Alterar e Remover Pré-lançamento (próprio) | Sim | Configurações ➡️ Perfil de acesso ➡️ Clique no perfil de acesso do usuário ➡️ Financeiro ➡️ Pré-lançamento (próprio) ➡️ Selecione a coluna |
Na prática:
👩🏾 Samantha fez um Pré-lançamento incompleto.
🧑🏻🦰 Joaquim recusou o Pré-lançamento de Samantha.
👩🏾 Na mesma hora, Samantha, que configurou para receber lembretes apenas dos seus Pré-lançamentos, recebeu um push no celular dizendo: “Pré-lançamento XX foi recusado.”