Com a funcionalidade de anexar arquivos, é possível salvar as suas notas fiscais, recibos, boletos, fotos e até mesmo os projetos das obras no sistema.
As rotinas do sistema que possuem relação com esta funcionalidade são:
Clientes, Fornecedores e Profissionais;
Orçamento, Diário de Obras e Gestão;
Solicitação, Cotação e Ordem Compra;
Faturamento e Recebimentos;
Lançamento e Pagamentos;
Configurações.
Clientes, Fornecedores e Profissionais
Em Contatos, é possível anexar arquivos no cadastro de Cliente, Fornecedores e Profissionais. Assim, no cadastro, busque o quadro de Arquivos:
Ao anexar um arquivo, em frente a ele haverá uma caixa de opções. Com ela é possível selecionar as ações: Visualizar, Baixar, Comentar, Renomear ou Excluir.
Orçamento, Diário de Obras e Gestão
Durante o Orçamento, Diário de Obras ou a Gestão de obras, também é possível anexar arquivos. Assim, na guia de Arquivos, é possível criar pastas para melhor controle e gerenciamento da sua empresa e das suas obras.
É possível fazer múltiplas seleções e ações em massa: Baixar, Mover ou Excluir. Se preciso, é possível renomear arquivos ou deixar comentários.
Caso necessário, é possível compartilhar as pastas entre as rotinas de orçamento e gestão.
Solicitação, Cotação e Ordem de Compra
Na guia de Arquivos das rotinas de Cotação e Ordem de Compra você pode anexar as cotações, ou ordens de compras de forma segura e organizada.
É possível fazer múltiplas seleções e ações em massa: Baixar, Mover ou Excluir. Se preciso, é possível renomear arquivos ou deixar comentários.
Faturamento e Recebimentos
Durante a criação de um Faturamento é possível anexar arquivos, como: Contrato, Nota Fiscal, Orçamento, Medição, dentre outros.
Ao anexar um arquivo, em frente a ele haverá uma caixa de opções. Com ela é possível selecionar as ações: Visualizar, Baixar, Comentar, Renomear ou Excluir.
Em Vendas de Unidades, este recurso funciona de forma similar a este exemplo.
Em Recebimentos, é possível anexar arquivos à cada recebimento realizado:
Lançamentos e Pagamentos
Durante a criação de um Lançamento de Pagamento é possível anexar arquivos, como: Contrato, Nota Fiscal, Orçamento, Medição, dentre outros.
Ao anexar um arquivo, em frente a ele haverá uma caixa de opções. Com ela é possível selecionar as ações: Visualizar, Baixar, Comentar, Renomear ou Excluir.
Em Pagamentos, é possível anexar arquivos à cada pagamento realizado:
Configurações
Em Configurações, no menu Gerenciar Arquivos, é possível buscar por arquivos em rotinas ou em obras específicas, bem como filtrar por data e acompanhar a quantidade de Armazenamento Usado.
É possível fazer múltiplas seleções e ações em massa: Baixar, Mover ou Excluir. Se preciso, é possível renomear arquivos ou deixar comentários.
Um abraço! 🚀
Equipe Mais Controle 👷🏽