Vídeo Tutorial:

Passo a passo:

Ao dar baixa em uma conta a pagar, você está registrando a efetivação do pagamento dessa conta informando o valor pago, data de pagamento, entre outras informações. Este processo está relacionado à atualização do saldo das suas Contas Bancárias: ao efetuar a quitação de um pagamento, o valor será descontado da Conta Bancária atrelada àquela despesa.

Baixa Manual

Para dar baixa manual em uma despesa, acesse a rotina de Pagamentos, em: Financeiro → Pagamentos:

Na tela de pagamentos, localize qual o pagamento deseja dar baixa. Para facilitar a procura é possível aplicar filtros de: Data, Pagamentos em Aberto e Busca avançada.

Ao localizar a despesa que deseja dar baixa, basta clicar sobre a caixa de seleção ao fim da linha.

Ao clicar sobre a caixa de seleção, o sistema preenche a Data de Pagamento com a data do dia atual. Caso o pagamento tenha sido efetuado em outra data, basta clicar sobre a data e realizar a alteração.

Desta forma, a conta será registrada como "Paga", e o valor será descontado da Conta Bancária.

Também é possível desfazer uma baixa, ou seja, retornar o pagamento para o status "Em aberto". Para isso, clique sobre a seta circular no final do pagamento e a despesa será estornada.

Baixa Parcial

A baixa parcial de pagamentos é utilizada quando não for realizar o pagamento total dessa despesa, ou seja, você pode informar um valor de pagamento menor que o valor total do lançamento financeiro.

Para dar baixa parcial em uma despesa, acesse a rotina de Pagamentos, em: Financeiro → Pagamentos:

Na tela de pagamentos, localize qual o pagamento deseja dar baixa. Para facilitar a procura é possível aplicar filtros de: Data, Pagamentos em Aberto e Busca avançada.

Ao localizar a despesa que deseja dar baixa, basta clicar sobre o pagamento.

Em seguida, você deve informar o valor do pagamento parcial que está sendo feito no campo "Valor". Ainda é possível incluir Juros/Multa, Desconto, informar a data de pagamento, incluir Arquivos como comprovantes de pagamentos, e alterar a Conta Bancária, caso o pagamento esteja sendo feito por uma Conta Bancária diferente da conta do Lançamento Financeiro. Por fim, clique no botão verde para confirmar.

Ao dar baixa em um pagamento de forma parcial, o lançamento continua em aberto, constando qual o valor ainda tem "A pagar" e qual o "Valor pago" até o momento.

Baixa em Lote

Para dar a baixa em lote, ou seja, confirmar o pagamento de várias despesas ao mesmo tempo, acesse a rotina de Pagamentos, em: Financeiro → Pagamentos:

Em seguida, clique sobre "Ações" e logo após clique em "Pagar".

Você pode marcar vários lançamentos ao mesmo tempo clicando na primeira caixinha em branco, ou pode ainda escolher quais os lançamentos deseja dar baixa.

Ao selecionar os pagamentos que deseja dar baixa, clique em "Aplicar".

Para finalizar o processo você deve informar a Conta Bancária e a Data do Pagamento, dessa forma, os lançamentos que você vai dar baixa em lote devem ser todos provenientes da mesma Conta Bancária.

Espero ter conseguido te ajudar. 🚀

Caso ainda esteja com dúvidas, nos chame no Chat de Suporte!

Um abraço!

Equipe Mais Controle 👷🏽