بمرور الوقت، تتغير قيمة المحفظة الاستثمارية للأعلى أو للأسفل لتغيير قيمة الأصول المختلفة الموجودة في المحفظة (مثل الأسهم والصكوك والعقار) مما يؤثر على قيمة المحفظة، ويسمى هذا التغيير بالانحراف.
ولمعالجة هذا الانحراف وإعادة المحفظة إلى الوزن المخطط لها تتم عملية إعادة التوازن للمحفظة، حيث يتم فيها عملية بيع وشراء للأصول حتى تصل إلى التوزيع المستهدف لقيمة الأصول المتضمنة.