■概要
freee会計をご利用のユーザーが、API連携を用いて、 Manageboardへ品目や取引先を含めたデータ取り込みを行う手順を紹介しています。
■対象のお客様
オーナーまたは全権ユーザーのうち、操作権限に「会計ソフトの実績データを取り込む」権限を持つメンバーのみが対象です。
操作権限について詳しくは下記を確認ください。
■API取り込み（詳細）とは
ここでのAPIとはManageboardと会計ソフトをWEB上で接続し、会計データを取り込む仕組みをいいます。
科目データと仕訳データを取り込みます。
なおAPI取り込み（詳細）では、マスタを詳細に設定できます。
マスタは「勘定科目」「部門」「品目」「取引先」で、会計ソフトのマスタとManageboardのマスタの対応関係を設定することができます。
■対応会計ソフト
・freee会計 （法人）
※freee会計（個人事業主）は対応しておりません。
※freee会計の無料プランではAPI連携に対応しておりません。また、有料プランの無料お試し期間中もAPI連携に対応しておりません。
■API連携
■連携の設定
①実績＞データ取込＞詳細データを取り込む場合はこちら
②連携の設定をする
③freeeへログイン
④連携出来る事業所を確認し、「許可する」をクリック
⑤「連携する事業所を選択する」をクリック
⑥連携したい事業所を選択し、「保存」をクリック
■実績データの取得
①取り込む期間を指定し、「取得する」ボタンをクリック
※会計年度をまたぐ日付指定はできません
②右上に処理中のポップアップが表示されます。
③しばらくお待ち頂いて、ブラウザの更新をお願いいたします。
Windows・・・「F5」
Mac・・・「Command + R」
ステータスが成功に変われば取り込み完了です。
■マスタの割り当て
①「設定する」をクリック
マスタの割当画面に遷移します。
＜勘定科目の割当＞
②勘定科目列で割当てたい科目が属する分類と勘定科目を確認ください。
あらかじめ割り当てられている科目が属する分類と勘定科目を変更したい場合、新規登録列のチェックボックスにチェックを付け設定ください。
③「保存」をクリック
保存が完了すると画面右上に「マスタの割当が完了しました。」ポップアップが表示されます。
＜部門の割当＞
④新規登録の部門がある場合、新規登録列のチェックボックスにチェックが付きます。
タグが正しく設定されているか確認してください。
もし不要なタグがあれば取り込む列のチェックを外してください。
⑤「現在のページを保存」をクリック
保存が完了すると画面右上に「部門の割当を保存しました。」ポップアップが表示されます。
＜品目の割当＞
⑥新規登録の品目がある場合、新規登録列のチェックボックスにチェックが付きます。
タグが正しく設定されているか確認してください。
もし不要なタグがあれば取り込む列のチェックを外してください。
⑦「現在のページを保存」をクリック
保存が完了すると画面右上に「品目の割当を保存しました。」ポップアップが表示されます。
＜取引先の割当＞
⑧新規登録の品目がある場合、新規登録列のチェックボックスにチェックが付きます。
タグが正しく設定されているか確認してください。
もし不要なタグがあれば取り込む列のチェックを外してください。
⑨「現在のページを保存」をクリック
保存が完了すると画面右上に「取引先の割当を保存しました。」ポップアップが表示されます。
＜メモタグの割当＞
⑩新規登録のメモタグがある場合、新規登録列のチェックボックスにチェックが付きます。
タグが正しく設定されているか確認してください。
もし不要なタグがあれば取り込む列のチェックを外してください。
メモタグの設定方法について詳しくはこちら
⑪「現在のページを保存」をクリック
保存が完了すると画面右上に「メモタグの割当を保存しました。」ポップアップが表示されます。
＜セグメントの割当＞
※セグメントはfreeeの「エンタープライズ」「プロフェッショナル」プランをご利用のお客様のみ表示されます。
それ以外のプランをご利用のお客様は「セグメント」が表示されません。
※「エンタープライズ」をご利用のお客様：3つのセグメントタブが表示されます。
※「プロフェッショナル」をご利用のお客様：1つのセグメントタブが表示されます。
⑫新規登録のセグメントがある場合、新規登録列のチェックボックスにチェックが付きます。
該当のセグメントタブを選択し、タグが正しく設定されているか確認してください。
もし不要なタグがあれば取り込む列のチェックを外してください。
⑬「現在のページを保存」をクリック
保存が完了すると画面右上に「セグメントの割当を保存しました。」ポップアップが表示されます。
⑭マスタの割当画面のすべてのタブから「！」が消えていれば割当は完了です。
※マスタの割当が完了していない項目がある場合、「勘定科目」「部門」「品目」「取引先」「メモタグ」「セグメント」タブの右側に「！」が表示されます。
■実績の反映
①実績＞データ取り込み＞詳細データを取り込む場合はこちら
②左上のマスタの割当に「！」がないことを確認し、「反映する」をクリック
③しばらくお待ち頂いてブラウザを更新し、ステータスが「実行待ち」から「成功」に変われば実績の反映は完了です。
ブラウザの更新方法
Windows・・・「F5」
Mac・・・「Command + R」
■実行履歴
実績＞データ取込＞詳細データを取り込む場合はこちら
「全ての実行履歴」ボタンをクリック
各API連携の過去の実行履歴を確認することができます。
エラーメッセージについて
実行履歴の「失敗」のテキストをクリックすることでエラーメッセージの確認が可能です。
エラーメッセージの詳細と対応方法についてはこちらのマニュアルを参考ください。
原因を確認しても解消されない場合、画面左下のチャットもしくは専任担当者までご連絡ください。