概要
このマニュアルは、KPIレポート(MRR、ARPA)を作成する方法について説明します。
操作方法
MRR、販売単価(ARPA)などのデータは財務データにないため、非財務項目の追加と各データの計画値、実績値を詳細計画で入力する必要があります。
以下のSTEP.で操作していきます。
STEP.1 非財務項目の登録
STEP.2 詳細計画の登録・数式設定
STEP.3 レポート設定
STEP.1 非財務項目の登録
①[管理]>[非財務項目]>[+非財務項目の新規登録]より、下記内容で非財務項目の設定を行い、[保存]をクリック
新規契約件数
販売単価
新規MRR
継続率(※解約率も継続率と同様に表現可能です)
継続MRR
非財務項目名 | 新規契約件数 | 販売単価 | 新規MRR | 継続率 | 継続MRR |
全社共通または部門別 | 全社共通 | 全社共通 | 全社共通 | 全社共通 | 全社共通 |
数値タイプ | 整数 | 整数 | 整数 | 百分率 | 整数 |
端数処理 | 切り捨て | 切り捨て | 切り捨て | 切り捨て | 切り捨て |
タグ別の合算 | する | しない | する | しない | する |
期間の合算 | 末時点の数値 | 末時点の数値 | 末時点の数値 | 末時点の数値 | 末時点の数値 |
STEP.2 詳細計画の登録・数式設定
②[計画]>[詳細計画]>KPIを設定したい計画バージョンを選択
③[+詳細計画の新規登録]より複数部門がある場合はタグカテゴリに「部門」を設定し、[保存]をクリック
④[+項目の新規登録]>[一件登録]をクリックし、下記内容を設定し[登録]をクリック
※繰り返して対象の部門すべてを登録します。
※非財務項目の一括登録を行いたい場合は、CSV一括登録のマニュアルを参照ください。
非財務項目 | 新規契約件数 | 販売単価 | 新規MRR | 継続率 | 継続MRR |
分類 | 非財務項目 | 非財務項目 | 非財務項目 | 非財務項目 | 非財務項目 |
タグ | ※複数部門がある場合、部門をそれぞれ選択 | ※複数部門がある場合、部門をそれぞれ選択 | ※複数部門がある場合、部門をそれぞれ選択 | ※複数部門がある場合、部門をそれぞれ選択 | ※複数部門がある場合、部門をそれぞれ選択 |
種類 | 直接入力 | 直接入力 | 数式 | 直接入力 | 数式 |
予算の設定 |
|
| 販売単価×新規契約件数 |
| 前月 SaaS事業売上×継続率 |
⑤SaaS事業売上高の右三点リーダーをクリックし、[編集]をクリック
⑥種類「数式」に変更し、計算式に「新規MRR+継続MRR」を入力し[更新]をクリック
⑦「計画」タブに計画数値を入力し、[変更を保存]をクリック
※、非財務項目の数値の一括反映を行いたい場合は、詳細計画の一括数値入力(CSVインポート)のマニュアルを参照ください。
⑧継続MRRの期初の月は計算式上0になってしまうため、直接数値を入力し、[変更を保存]をクリック
⑨「実績」タブに切り替え、新規契約件数と販売単価は実績数値を入力し、[変更を保存]をクリック
※、非財務項目の数値の一括反映を行いたい場合は、詳細計画の一括数値入力(CSVインポート)のマニュアルを参照ください。
⑩新規MRR、継続MRR、継続率は、それぞれ右端[三点リーダー]>[実績の反映]をクリックし、種類を[数式]に変更し、下記計算式をそれぞれ設定し[更新]をクリック
項目 | 新規MRR | 継続MRR | 継続率 |
計算式 | 新規契約数×販売単価 | SaaS事業売上高-新規MRR | 継続MRR÷前月SaaS事業売上高 |
⑪継続率の期初の月は、計算式上0乗算でNaN(計算エラー)になってしまうため、直接数値を入力し、[変更を保存]をクリック
※複数部門がある場合は2-3.~2-9.を部門ごとに設定します。
STEP.3 レポート設定
⑫[分析]>[レポート]>[カスタムレポートの新規作成]をクリックし、売上高とKPI項目を選択
※例では推移表を作成しています
⑬レポートが作成されます
その他のレポート活用例は、よくある質問・TIPSのレポートを確認ください。