その日行動する予定を確認する方法は2つあります。

①ホーム画面の「行動予定」「今日以降の予定」から確認できます。
②行動予定のページで「今日」のタブから確認する

トップページの「行動予定」「今日以降の予定」から確認する方法

今日以降の予定が全てここに表示されます。営業担当が少ない場合や、件数が少ない場合にはこちらでチェックすると良いです。


行動予定のページで「今日」のタブから確認する方法

左メニューの「行動予定」を開き、ページ右上のタブで「今日」を選択すると、その日に登録されている行動予定が全て表示されます。

複数の営業担当で入力している場合や、行動カテゴリーで絞り込みをしたい場合いには、「対応者を選択する」「行動カテゴリーを選択する」から行うことが出来ます。

①対応者での絞り込み

画面上部の「対応者を選択する」をクリックして、選択肢のユーザー名から対応者を選ぶと、見込み顧客の対応者が特定のユーザーに設定されている予定を表示させることができます。

②行動カテゴリーでの絞り込み

画面上部の「行動カテゴリーを選択する」をクリックして、表示される選択肢の中から絞り込みたい行動カテゴリーを選択すると、該当の行動が設定されている予定を表示させることができます。

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