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スコアリング
【スコアリング・通知設定】操作マニュアル
【スコアリング・通知設定】操作マニュアル
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対応者:エアトリスマートDX サポートチーム
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スコアリング・通知設定の操作についてご案内いたします。

目次

1. スコアリング設定

スコアリングとは「いち早くインサイドセールスをするための指標」です。

1. 「見込み顧客設定」をクリック

2. 「スコアリング」をクリック

3. スコアリング設定一覧画面が表示されたら画面下部の「新規」をクリックします。

1. スコアリング設定の名前を入力します。

2. 加算するポイントを設定します。

3. スコアリングのトリガーを選択します。

トリガーの設定について

フォームアクション

メールアクション

ランディングページアクション

資料アクション

現状のエアトリスマートDXのUIとは異なる点がありますこと、何卒ご了承ください。

こちらに関してご不明な点などございましたらChatbotよりお気軽にご連絡くださいませ。

フォーム送信

メールが送られた

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2. 通知設定

主にインサイドセールス担当がコールする為のトリガーとして活用します。

イベント設定について

メールトリガー

見込み顧客トリガー

見込み顧客にメールを送信

通知メール設定

見込み顧客グループを編集する

見込み客タグを編集する

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