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【フォーム】フォームに質問項目を追加するには
【フォーム】フォームに質問項目を追加するには
エアトリスマートDX サポートチーム avatar
対応者:エアトリスマートDX サポートチーム
2年以上前に更新


フォームの質問項目は、以下の手順で追加することができます。

①「集客サポート」を選択

②「フォーム」を選択

③「新規キャンペーンフォーム」の「選択」をクリック

④「フィールド」を選択
※フィールドとは、質問項目のことを指します。

⑤「フィールド追加」から追加したい質問項目の回答方法を選択

よく使うフィールド(質問項目)一覧は以下をご確認ください。

「チェックボックス」「ラジオグループ」「選択」の違いは以下をご参照ください。


今回は見本としてフィールド「テキスト」を選択して、質問項目を作成してみます。

⑥「ラベル」に質問項目名を記入

⑦「デフォルト値」に適宜表示させたいメッセージを記入

⑧「ヘルプメッセージ」に適宜表示させたいメッセージを記入

質問の回答内容とi:Sales内のカスタムフィールド(見込み顧客情報)を紐付けたい場合は、以下のように設定します。

「見込み客フィールド」を選択し、紐付けたいカスタムフィールドを選択

回答を必須にしたい場合は、以下のように設定します。

「必須」を選択し、必須欄の「はい」を選択

(バリデーションメッセージ:回答がされなかった場合に表示される文章)

上記順序で作成した「テキスト」の質問項目は以下のようになります。

※注意

質問の回答内容とi:Sales内の「見込顧客項目設定」を紐付けたい場合、該当するカスタムフィールドと質問項目の回答方法(データタイプ)が一致している必要があります。

各見込顧客項目設定のデータタイプは以下の順で確認できます。

①「設定」を選択

②「見込顧客項目設定」を選択

各カスタムフィールドの名称が「ラベル」に、適切な回答方法が「データタイプ」に表示されます(例:「興味のあるサービス」は「選択」というデータタイプが該当する)。こちらを確認しながら、フォームに質問項目を追加していきます。

フォームの詳しい作成方法については以下マニュアルをご参照ください。

カスタムフィールドの追加方法については以下マニュアルをご参照ください。

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