フォームの質問項目は、以下の手順で追加することができます。
①「集客サポート」を選択
②「フォーム」を選択
③「新規キャンペーンフォーム」の「選択」をクリック
④「フィールド」を選択
※フィールドとは、質問項目のことを指します。
⑤「フィールド追加」から追加したい質問項目の回答方法を選択
よく使うフィールド(質問項目)一覧は以下をご確認ください。
「チェックボックス」「ラジオグループ」「選択」の違いは以下をご参照ください。
今回は見本としてフィールド「テキスト」を選択して、質問項目を作成してみます。
⑥「ラベル」に質問項目名を記入
⑦「デフォルト値」に適宜表示させたいメッセージを記入
⑧「ヘルプメッセージ」に適宜表示させたいメッセージを記入
質問の回答内容とi:Sales内のカスタムフィールド(見込み顧客情報)を紐付けたい場合は、以下のように設定します。
「見込み客フィールド」を選択し、紐付けたいカスタムフィールドを選択
回答を必須にしたい場合は、以下のように設定します。
「必須」を選択し、必須欄の「はい」を選択
(バリデーションメッセージ:回答がされなかった場合に表示される文章)
上記順序で作成した「テキスト」の質問項目は以下のようになります。
※注意
質問の回答内容とi:Sales内の「見込顧客項目設定」を紐付けたい場合、該当するカスタムフィールドと質問項目の回答方法(データタイプ)が一致している必要があります。
各見込顧客項目設定のデータタイプは以下の順で確認できます。
①「設定」を選択
②「見込顧客項目設定」を選択
各カスタムフィールドの名称が「ラベル」に、適切な回答方法が「データタイプ」に表示されます(例:「興味のあるサービス」は「選択」というデータタイプが該当する)。こちらを確認しながら、フォームに質問項目を追加していきます。
フォームの詳しい作成方法については以下マニュアルをご参照ください。
カスタムフィールドの追加方法については以下マニュアルをご参照ください。