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よくあるご質問【資料設定機能】
【資料設定】メール内の資料設定方法がわからない
【資料設定】メール内の資料設定方法がわからない
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対応者:エアトリスマートDX サポートチーム
一週間前以上前にアップデートされました

メール内に資料を設定するには、以下の3つの手順を踏む必要があります。

1.資料の設定

アイセールスに資料を設定します。詳しくは以下マニュアルをご参照ください。

2.資料のダウンロードURLをコピー

①ホーム画面から「資料設定」を選択

②「資料一覧」を選択

③メールに設定したい資料を選択

④ダウンロードURLをコピー

全選択の仕方:URLをクリック後、「Ctrl」と「A」を同時に押す(Macは「command」と「A」を同時に押す)

3.メール内に資料を設定する

①ホーム画面から「見込み顧客一覧」を選択し、対象の見込み顧客をクリック

②メールを送信したい見込み顧客のメールアイコンをクリック

③テンプレートを用いる場合は選択

④適宜件名・本文を修正、設定したい資料のダウンロードURLを添付

⑤設定したい送信者名を記入

⑥設定したい送信元メールアドレスを記入

⑦編集を全て終えた後「送信する」をクリック

また、上図のようなハイパーリンクで資料を設定したい場合は以下の順で設定します。

1.ハイパーリンクにしたい場合はその箇所を選択

2.メニューのリンクマークを選択

3.資料URLを添付

4.「Insert」を選択


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