メール内に資料を設定するには、以下の3つの手順を踏む必要があります。
1.資料の設定
アイセールスに資料を設定します。詳しくは以下マニュアルをご参照ください。
2.資料のダウンロードURLをコピー
①ホーム画面から「資料設定」を選択
②「資料一覧」を選択
③メールに設定したい資料を選択
④ダウンロードURLをコピー
全選択の仕方:URLをクリック後、「Ctrl」と「A」を同時に押す(Macは「command」と「A」を同時に押す)
3.メール内に資料を設定する
①ホーム画面から「見込み顧客一覧」を選択し、対象の見込み顧客をクリック
②メールを送信したい見込み顧客のメールアイコンをクリック
③テンプレートを用いる場合は選択
④適宜件名・本文を修正、設定したい資料のダウンロードURLを添付
⑤設定したい送信者名を記入
⑥設定したい送信元メールアドレスを記入
⑦編集を全て終えた後「送信する」をクリック
また、上図のようなハイパーリンクで資料を設定したい場合は以下の順で設定します。
1.ハイパーリンクにしたい場合はその箇所を選択
2.メニューのリンクマークを選択
3.資料URLを添付
4.「Insert」を選択