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よくあるご質問【見込み顧客機能】
名刺データ取り込み
【名刺データ取り込み】名刺インポートで一部の項目がインポートされない
【名刺データ取り込み】名刺インポートで一部の項目がインポートされない
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対応者:エアトリスマートDX サポートチーム
一週間前以上前にアップデートされました

名刺データのインポート時、一部の項目がインポートされない理由として、見込み顧客情報とフィールド(見込み客フィールド)の紐付けを設定できていない可能性があります。

「見込み顧客」→「名刺データ取込」→「+新規」でインポートしたい名刺データをアップロード後、以下の画面の赤枠でcsvファイルの見込み顧客情報とi:Salesの見込み客フィールドの紐付けを設定します。

下図のように、csvファイルの項目名と見込み客フィールドを紐付けます。

この時、i:Salesの見込み客フィールドが選択されていない場合、その項目の情報は登録されません。

適切にインポートを実行するためには、以下マニュアルをご参照ください。

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