■見込み顧客グループとは

見込み顧客グループとは、見込み顧客情報を仕分ける方法であり、以下の用途があります。

・見込み顧客の管理

・一括配信での配信先リスト

■見込み顧客グループの作り方

見込み顧客グループの作成は、以下の手順で行います。


1 見込み顧客グループを作る

2 見込み顧客を見込み顧客グループに登録する

1 見込み顧客グループを作る


2 見込み顧客を見込み顧客グループに登録する

2-1 1件ずつ手動で登録

2-2 「名刺データ取込」で複数件を一括登録

2-3 フィルター機能で該当する見込み顧客を登録

2-1 1件ずつ手動で登録

2-2 「名刺データ取込」で複数件を一括登録

2-3 フィルター機能で該当する見込み顧客を登録

※見込み顧客情報のエクスポート方法はこちらの記事をご確認ください。

例として、「20210621資料ダウンロード」タグが付与されていて、かつ見込み顧客グループ「20210621配信用」に登録されている見込み顧客を登録します。

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