見込み顧客のエクスポート(ダウンロード)方法は3種類あります。

1.見込み顧客を全て一括でエクスポートする方法

2.見込み客を選択してエクスポートする方法

3.見込み顧客を絞り込み検索してエクスポートする方法

※全てcsv形式でエクスポートされます

1.見込み顧客を全て一括でエクスポートする方法

①ホーム画面から「見込み顧客」を選択

②「見込み顧客一覧」を選択

③「CSVダウンロード」ボタンをクリック

2.見込み客を選択してエクスポートする方法

①ホーム画面から「見込み顧客」を選択

②「見込み顧客一覧」を選択

③エクスポートしたい見込み顧客をチェックする

④項目名「ピン」の左隣に表示されている▼をクリックし、CSVエクスポートをクリック

※エクスポートされる項目は、一覧に一覧画面で表示されている項目です。一覧画面の表示項目の変更方法はこちらのマニュアルをご覧ください。

3.見込み顧客を絞り込み検索してエクスポートする方法

絞り込み検索では「タグ」「セグメント」「ランク」など特定条件を付けてエクスポートしたい場合に行います 。

例えば、特定のタグで検索をする場合の方法は以下です。

①ホーム画面から「見込み顧客」を選択

②「見込み顧客一覧」を選択

③画面右側の「詳細検索」をクリック

④タグで絞り込みたい場合は「タグ」欄に該当するタグの名前を記入、選択

⑤検索条件を選択したら下にスクロールし「OK」ボタンをクリック

⑥「CSVダウンロード」ボタンをクリック

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