1.ホーム画面から確認する方法

トップ画面から確認する場合は「今日以降の予定」と「対応漏れ」としてご確認いただけます。

「今日以降の予定」
行動管理に記録した内容のうち、今日以降に見込み顧客に対して行う内容が表示されます。

「対応漏れ」

行動管理に記録した内容のうち、対応予定の日付を過ぎており、かつ対応完了のチェックがないものが表示されます。

※行動管理についてはこちらの記事をご参照ください。

2.「行動予定」から確認する方法

①左メニュー内「行動予定」をクリック

②上部の検索バーで、フリーテキスト・見込顧客氏名・会社名・期間での検索ができます

③検索ボタン

④全体の行動予定の中から、行動予定のステータスと予定の時期をタブから選ぶことができます。

①対応者を選択すると、該当の対応者に紐づく行動予定のみ表示されます

②行動カテゴリーを選択すると該当の行動カテゴリーに紐づく行動予定が表示されます

③該当の行動予定を削除できます

④行動予定を編集することができます

⑤未行動になっている予定(対応日時が過ぎても対応がチェックされていないもの)の

場合、「未行動」にチェックを入れると行動したと見なされ、「ホームの対応漏れ」から外れます

⑥未行動の場合、何日前の予定だったがが表示されます

⑦見込み顧客の名前をクリックすると、見込み顧客の詳細ページに飛びます

⑧予定の対応者の名前が表示されます

右上のボタンから行動予定のCSVをダウンロードすることができます。

エクスポートされる項目は以下で、検索窓で検索している内容がある場合には、その条件が反映されます。

・行動予定内のテキスト

・予定の作成者

・見込顧客氏名

・行動カテゴリー

・行動予定の時間

・予定に対してのステータス

行動済み＝TRUE 未行動＝FALSEとして表示されます

※対応者や行動カテゴリーを絞ってのエクスポートはできませんのでご注意ください