【営業管理】セールスフローの設定
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対応者:エアトリスマートDX サポートチーム
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セールスフローの登録方法

  1. 営業管理→セールスフロー管理をクリックします

  2. セールスフローの入力画面がポップアップ表示されます。

    1番目とゴールのフェーズ設定は必須です。

    また、最低1つの完了フェーズ設定が必須です。

    フェーズの追加は(+)アイコンから行ってください。
    設定例はこちらをご参考ください。

  3. 入力が終わったら「登録する」ボタンを押します。

設定例

  1. 商談前

  2. サービス紹介済み

    確度:10%

  3. ヒアリング済み

    確度:30%

  4. 1次提案済み

    確度:50%

  5. 2次提案済み

    確度:60%

  6. 口頭合意

    確度:80%

  7. 契約書送付済み

    確度:90%

  8. 契約締結

    ※完了フェーズ

  9. ランク低下
    ※完了フェーズ

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