ここでは
見込み客に対してどんな商材を提案しているか
見込み客の商談のフェーズ
を管理します。
新規登録
提案は1つの提案に対して1社ずつの管理となります。
営業管理→提案管理をクリックします
「＋提案を追加」をクリックします
各項目を入力します。
・提案名
・会社名
・見込み顧客
・成約予定日
は必須となります。
見込み顧客は会社名を選択すると編集可能になります。
「登録する」ボタンを押します。
「登録する」ボタンを押します。
提案が作成されます。
商談内容を記録していきます。
「履歴登録」ボタンをクリックします。
基本的な内容は行動履歴と同様となり、登録すると見込み顧客の行動予定に紐付きます。
