La création d’équipes permet d’organiser vos utilisateurs et de faciliter le pilotage de l’activité (notamment via les filtres dans les projets).
1. Configurer les équipes
Cliquez sur votre nom en haut à droite.
Rendez-vous dans Configuration.
Cliquez sur Équipes.
Vous arrivez sur une page comportant plusieurs colonnes :
Prénom / Nom
Mail
Équipe
Activé
→ La colonne qui nous intéresse ici est Équipe.
2. Créer une équipe
Pour créer une nouvelle équipe :
Sur la ligne d’un utilisateur, cliquez dans la colonne Équipe.
Sélectionnez “Ajouter à une équipe”.
Si aucune équipe n’existe encore, tapez simplement le nom de la nouvelle équipe (exemple : Blue Team ou Red Team).
Puis cliquez sur "Créer l'équipe "Blue Team"".
L’équipe est automatiquement créée et l’utilisateur est ajouté à celle-ci.
💡 Il est possible d’ajouter un même utilisateur à plusieurs équipes.
Il suffit de sélectionner plusieurs équipes dans la liste (et de décocher si nécessaire).
3. Ajouter d’autres utilisateurs aux équipes
Une fois les équipes créées :
Il ne sera plus nécessaire de les recréer.
Il suffira de sélectionner, pour chaque utilisateur, l’équipe souhaitée dans la colonne Équipe.
L’ajout se fait utilisateur par utilisateur.
4. Utiliser les équipes dans les projets
Une fois les équipes configurées, vous pouvez les exploiter dans différents pages, telles que dans les projets, dans les différents kanban, dans les campagnes, etc.
Dans le filtre Utilisateurs, vous pourrez désormais :
Filtrer par utilisateur individuel
Ou filtrer par équipe
Cela permet d’afficher automatiquement l’ensemble des projets/candidats rattachés aux membres d’une même équipe.
À retenir
Les équipes se configurent dans Configuration → Équipes.
Elles se créent directement depuis la colonne Équipe.
Un utilisateur peut appartenir à plusieurs équipes.
Les équipes facilitent le filtrage et la visualisation des projets/candidats.