En este articulo vamos a ver:
Como traer data de las plataformas a la tabla
Como agregar data personalizada a la tabla usando Custom Fields
Crear filtros y vistas personalizadas
Formato Condicional
Exportación a Excel y Google Sheets
El mismo funcionamiento aplica para ambas visualizaciones: Overview by Client y Overview by Campaign
Como traer data de las plataformas a la tabla:
Una vez que hayas agregado algunos clientes con sus respectivas cuentas publicitarias podes empezar a agregar data a la tabla:
Para agregar data de las plataformas, tenes que apretar el campo "Choose Metrics" y vas a tener un listado disponible para elegir métricas de cada plataforma:
Suponiendo que elegis Inversión $, Clicks y CTR para Meta, Google y Linkedin, se van a agregar en la tabla las métricas como columnas:
Los clientes que no tengan valores en las respectivas métricas, van a tener campos vacíos. Por ejemplo, los clientes que no tienen configurada una cuenta publicitaria en Linkedin, no van a tener valores en las métricas elegidas para Linkedin
Es importante destacar la tabla siempre tiene un filtro de fecha y que al cambiarla, van a cambiar los valores de las métricas:
A su vez, cada métrica elegida de una plataforma puede ser editada con un Alias, si por ejemplo, si queremos ver en la tabla "Inversion $ FB" vs el valor que viene por default de la plataforma;"Amount Spent META". Para lograr esto hay que apretar en la métrica y luego en el lápiz de edición:
Las columnas se puede agrandar o achicar moviendo los bordes de las mismas (como harías en un excel o google sheet) y también reordenar haciendo click en el icono correspondiente:
2. Como agregar data personalizada a la tabla usando Custom Fields:
Existen distintos tipos de Custom Fields:
Single Text y Long Text: sirven para agregar campos de texto a la tabla. Por ejemplo. si queremos dejar anotado observaciones de como vienen las campañas de nuestros clientes:
URL: te permite agregar links como material relevante sobre el cliente que tengas subido a la nube
Date: te permite agregar campos de fechas como fecha de hoy, fecha de principio de mes, fecha de fin de mes, etc. Esto es muy util para luego hacer cálculos y proyectar en función a los días que ya pasaron del periodo, y cuantos días quedan pendientes, como venimos con el presupuesto? cual debería ser el presupuesto diario hoy para alcanzar el presupuesto del mes? cuantas conversiones deberíamos generar por día para alcanzar el objetivo mensual? En el siguiente articulo pueden ver como armar estas tablas en detalle
Number: podes agregar campos numéricos, por ejemplo "objetivo de ventas" o "presupuesto" y definir el formato del mismo: numero, porcentaje o moneda $.
Formulas: te permite hacer cálculos con el resto de la data de la tabla.
Supongamos que tenemos un objetivo de 70 conversiones cada 7 días para toda la cuenta y queremos medir porcentualmente como venimos contra ese objetivo.
Si estamos corriendo en Meta, Google y Linkedin, lo primero que tenemos que tener en la tabla son las métricas de conversiones para cada plataforma y actualizar la fecha de la tabla a "last 7 days"
El segundo paso es agregar una custom field "Formula" para sumar las conversiones de cada plataforma:
El tercer paso es crear una custom field "Number" para poner nuestro objetivo en la tabla: "Objetivo Conversiones"
El cuarto paso es editar el valor de "Objetivo Conversiones" en la tabla para cada Cliente:
El ultimo paso seria crear una formula para calcular como venimos contra ese objetivo: "% Conversions":
Single Select y Multiple Select: te permite agregar campos que después podes seleccionar de una lista en la tabla. Por ejemplo, quien es el analista a cargo del cliente?
Check box: te permite agregar un campo para revisar si hiciste algo o no en ese cliente:
Source Result: te permite elegir una plataforma para luego elegir la éetrica que mas interesa de esa plataforma para cada cliente
Una vez creada la custom field, vas a poder elegir la métrica para cada cliente en la tabla:
Este tipo de custom field es muy util porque muchas veces nos interesan métricas distintas para cada cliente, entonces acá podríamos ver en una columna para cada cliente, el valor de la métrica que mas te interesa de la plataforma que hayas elegido
3. Filtros y Vistas Personalizadas
Utilizando Filtros vas a poder segmentar la tabla sobre toda la información de la misma. Podes filtrar sobre métricas traídas de las plataformas como también sobre custom fields creados por vos.
Por ejemplo, podrías filtrar todos los clientes que tienen mas de X conversiones, o que hayan invertido mas de X $ en una plataforma. También podrías filtrar solo los clientes a cargo un analista en particular o solo aquellos que gastaron mas del X % del presupuesto, etc
A su vez, podes guardar determinadas vistas de la tabla en "Views"
Supongamos que quiero armar una vista solo para los clientes que tiene "Brian" como analista, primero tengo que agregar el filtro:
Luego guarda la View como "Clientes de Brian"
Te van a quedar en una lista todas las Views guardadas para que puedas navegar entre ellas en la misma tabla
4. Formato Condicional
Para aplicar formato condicional a la tabla y poder ver visualmente con colores lo que es mas relevante para nosotros, tenemos que hacer click en el icono de formato:
Y luego configurar para cada columna de la tabla el formato condicional, podes elegir para que cliente queres que aplique el formato, para que métrica y por ultimo, configurar los parámetros:
5. Exportar a Excel y a Google Sheets
Para exportar la tabla a excel tenemos que hacer click en el botón de exportación en los 3 puntitos al lado del nombre de la tabla:
También es posible automatizar exportaciones en Google Sheets, primero tenes que descargarte nuestra extensión de Sheets en el Marketplace de Google
El segundo paso es ir a la aplicación dentro de Sheets:
El tercer paso es loggearte con tus credenciales de Master Metrics:
Por ultimo, elegir "Overview" como Import Origin, elegir si queres descargar del tipo "By client" o "By Campaign", elegir la tabla y finalmente, cada cuanto queres que se descargue a sheets:
