人材紹介プランの売上機能では、ワークフローの設定を行うことができます。
こちらの設定を行うことで、担当アカウントごとに以下のような操作に権限をもたせることが可能です。
＜操作権限の種類＞
●請求書発行の申請
●請求書発行の承認
●請求書の発行
●入金の確認
●返金の登録、編集、確認
設定方法をご案内いたします。
①マッチングッド画面上部の「御社情報設定」をクリックします。
②売上ワークフローの設定を「あり」にします。
「あり」に設定すると、先でご案内したような操作権限が追加されます。
③「担当者編集削除」をクリックします。
④操作権限を付与・制限したいアカウントをクリックします。
⑤一般権限を選択するとチェックボックスが表示されますので、「請求書」の部分で付与したい操作権限にチェックを入れます。
⑥売上ワークフロー操作時に通知をさせたい場合は、メール設定を行うことで可能です。
通知の種類は以下3パターンとなります。
●全て受け取る
自分がアラート通知先となっているものは全て受け取る
●自分の実行分以外を受け取る
自分が実行したアクション以外のアラートを受け取る(自分のアクションのアラートまで受け取りたくない方はこちらを設定する)
●全て受け取らない
全アラートを受け取らない(管理者権限を持っているがアラートを通知したくないユーザーがいる場合などに使用)
ここまでが設定部分となります。
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実際の操作における挙動は以下のようになります。
⑦売上データを登録します。
売上データの登録方法については、以下をご参照くださいませ。
https://intercom.help/matchingood/紹介用機能について/売上-請求書/人材紹介の請求書を出力するには
⑧売上一覧画面に表示されるボタンから、各種「申請」「承認」「発行」「取り消し」などの操作が行えます。
＜一般権限アカウントでの画面イメージ＞
※⑤で付与された操作権限に関するボタンが表示されます。
＜管理者権限アカウントでの画面イメージ＞
こちらの売上ワークフロー機能をご利用いただくことで、請求関連の管理をよりセキュアなものにできます。
是非ご活用くださいませ！