Neste artigo você vai aprender como fazer o pagamento de valores em aberto (provenientes de vendas fiado) vinculados ao cadastro de clientes no sistema Saipos.
1. Acesse o Menu > Cadastro de clientes;
2. Com isso abrirá a tela de cadastro de clientes, como mostra a imagem abaixo:
3. No campo 'Nome' insira o nome do cliente para facilitar na busca do cadastro a o realizar o acerto do saldo devedor;
4. Marque o flag de 'Apenas saldos negativos' conforme exemplo abaixo:
5. Em seguida, com todos os filtros desejados clique em 'Buscar';
6. Com isso, o sistema irá mostrar o cadastro do cliente em questão que possui saldo devedor, ou seja, que teve venda(s) registrada(s) com a forma de pagamento 'Fiado'
7. Para acessar o histórico deste cliente, clique sobre o lápis de edição conforme a imagem abaixo:
8. Na janela que abrir, clique na aba 'HISTÓRICO FINANCEIRO';
9. Com isso, você terá acesso à todo histórico de vendas fiado e acertos realizados neste cliente. No campo 'Total:' você visualizará o quanto este cliente deve ou tem de crédito no restaurante;
OBS: Desmarcando a opção 'Permitir vendas fiado' o cliente fica impossibilitado de realizar compras nessa modalidade.
OBS²: No campo 'Limite de crédito para fiado' da ficha financeira do cliente você poderá informar um valor de limite para compras na forma de pagamento fiado.
10. Para realizar o acerto, clique no botão 'INSERIR CRÉDITOS', conforme demonstrado abaixo:
11. No campo 'Descrição' identifique o pagamento como desejar;
12. Em 'Valor do crédito' preencha com o valor que está recebendo;
13. No campo 'Forma de pagamento', selecione a forma com que este cliente esta fazendo o acerto;
Se o cliente estiver fazendo o acerto em dinheiro aparecerá o campo 'Selecione uma forma de entrada' onde você deverá informar o destino desse dinheiro, que poderá ser a conta Cofre ou um caixa que esteja aberto.
14. Finalize a inclusão do pagamento clicando em 'Salvar';
15. Com isso abrirá a janela informando o sucesso da inclusão de crédito e perguntando se deseja imprimir um comprovante, como mostra a imagem abaixo:
ATENÇÃO! A impressão do histórico financeiro do cliente é feita em impressoras A4, não em impressoras térmicas. Também é possível gerar um arquivo PDF.
16. Clique novamente em 'Salvar' para validar as alterações realizadas.
17. Por fim, o registro desse acerto ficará disponível no 'Lançamentos financeiros', contabilizando os valores recebidos, conta atribuída, cliente relacionada e taxas de cartão (se houver).
Veja o passo a passo completo no vídeo abaixo: