Jedziesz na wydarzenie i planujesz zbierać kontakty biznesowe? Zatem znakomicie, że masz możliwość skorzystania ze specjalnego narzędzia do ich wygodnego zapisywania i łatwej edycji!
Jak zacząć?
Wejdź do modułu Lead Scan, który może mieć nadaną inną nazwę przez organizatora. W pierwszej kolejności zobaczysz poniższy ekran, na którym już wkrótce zaczniesz gromadzić swoje kontakty.
Kliknij ikonę trybika w prawym górnym rogu ekranu. Sprawi to, że przejdziesz do menu Twoich formularzy. Możesz tu stworzyć wiele różnych szablonów i przełączać się pomiędzy nimi.
Zaczniemy od utworzenia pierwszego szablonu - do tego celu kliknij przycisk “+”.
Form title - pozwala nazwać formularz w sposób, który będzie dla Ciebie najwygodniejszy.
Switch Default służy do tego, żeby wskazać, który z utworzonych formularzy będzie otwierał się domyślnie po zeskanowaniu lub rozpoczęciu edycji.
Kliknij przycisk “+”, aby dodać nowe pytanie w formularzu. Pod napisem “field type” wybierz niebieski prostokąt z napisem TEXT, żeby zobaczyć pozostałe możliwości zbierania danych.
TEXT - to przestrzeń na wpisanie informacji tekstowej
STARS - tworzy skalę gwiazdek 1-5 do wyboru
INFORMATION - to tekst informacyjny dla Ciebie. Możesz w nim zawrzeć wskazówki przeznaczone dla samego siebie.
CHECKBOX - to pole z przestrzenią na tekst, przy którym możesz postawić “ptaszka”.
Coulmn name in export file - to nazwa kolumny, w której znajdziesz odpowiedzi na to pytanie bo pobraniu pliku ze zgromadzonymi wynikami. W tej nazwie nie może być spacji ani dużych liter.
UWAGA! Niektórzy uczestnicy mogą mieć na swoich kontach ukryte dane kontaktowe. Upewnij się, że po zeskanowaniu widzisz adres email, lub numer telefonu, a jeśli ich nie ma, to wprowadź tę informację w przygotowane wcześniej pole na dane kontaktowe swojego formularza.
Przykładowe pytania do formularza:
TEXT - wielkość firmy potencjalnego klienta
CHECKBOX - zainteresowany ofertą
STARS - potencjał na współpracę
TEXT - kontaktować się przez…
INFORMATION - Dopytać o plany klienta na najbliższą przyszłość
Efekt po zeskanowaniu uczestnika:
Edycja formularza
Czerwona ikona kubła na śmieci pozwala na usunięcie pytania.
Za pomocą strzałek możesz zmienić kolejność pytań.
Status Draft - jeśli wprowadzisz zmiany, ale nie klikniesz przycisku Zapisz, to formularz będzie w trybie draft. Oznacza to, że podczas skanowania nadal korzystasz z ostatniej zapisanej jego konfiguracji, bo nowa jeszcze nie weszła w życie. Możesz również cofnąć wprowadzone zmiany przez kliknięcie Discard changes, żeby powrócić do ostatniej zapisanej konfiguracji. Po kliknięciu Zapisz podczas edycji draftu, z formularza zniknie określenie "draft".
Zbieranie leadów
Niezależnie od tego, czy to Ty podchodzisz do uczestnika wydarzenia, czy też ta osoba przychodzi do Ciebie - pierwszym krokiem do odnotowania informacji jest zeskanowanie indywidualnego kodu QR uczestnika.
Zapytaj, czy uczestnik zgadza się na zeskanowanie.
Wejdź w moduł Lead Scan.
Uruchom Skaner Kodów QR i nakieruj go na QR uczestnika.
Na ekranie, który się pojawi wybierz Zapisz jako lead.
Następnie zobaczysz zestaw pytań z domyślnego formularza - możesz w tym momencie wybrać inny formularz.
Rozpocznij uzupełnianie danych - będzie to Twoja prywatna notatka na temat potencjalnej współpracy.
Uwaga! Możesz uzupełniać tylko jeden formularz na raz!
Wypełnienie wszystkich pól nie jest obowiązkowe - to Twoja prywatna notatka.
Kliknij Zapisz.
Efektem powyższych działań będzie to, że Lead pojawi się na Twojej prywatnej liście. Nawet jeśli ten uczestnik usunie teraz konto, to zgromadzone dane pozostają u Ciebie.
Zarządzanie zebranymi leadami
Możesz w każdej chwili uzupełnić informacje zebranych leadów przez kliknięcie przycisku edycji. Kiedy masz kilka przygotowanych formularzy, to możesz uzupełnić dla danej osoby każdy z nich ale pamiętaj, żeby przed przejściem do kolejnego najpierw kliknąć Zapisz.
W prawym górnym rogu wybierz ikonę z chmurą, z której prowadzi strzałka w dół. Zapiszesz w ten sposób zgromadzone dane w pliku arkusza kalkulacyjnego, o formacie CSV.
PRO TIP - jeśli współpracujesz z innymi osobami z firmy, które zbierają takie same informacje, to zadbajcie o to, żeby w polu Coulmn name in export file była taka sama nazwa. Pozwoli to Wam łatwe połączenie pobranych danych do wspólnego pliku, jeśli taki będziecie mieli cel.
Udanego wydarzenia z Meeting Application!