Pour procéder à la création d'un nouvel appel d'offres, rendez-vous dans la section "Projets" de votre logiciel.
Rendez-vous ensuite dans le projet pour lequel vous souhaitez procéder à un appel d'offres.
Dirigez-vous ensuite dans la section "Devis".
Rendez-vous ensuite dans la sous-section "Métrés".
Pour pouvoir procéder à la création de l'appel d'offres, il est important que votre métré présente des lignes pour lesquelles la délivrance est définie sur "Fournisseur" ou "Sous-traitant". Si vos lignes toutes définies sur "Interne" ou indiquées sans délivrance particulière, il ne vous sera pas possible de créer un nouvel appel d'offres.
Si la délivrance n'apparaît pas dans votre interface, il vous suffit de modifier votre vue depuis les paramètres. Un article de ce centre d'aide indique comment procéder.
Pour créer l'appel d'offres, deux possibilités s'offrent alors à vous. La première possibilité est de vous rendre sur le bouton d'action contenant les trois points de suspension juste à droite du titre de la section. Dans le menu qui s'ouvre alors à vous, sélectionner l'option "Lancer un appel d'offres".
La deuxième possibilité consiste d'abord à vous rendre dans la sous-section "Appel d'offres".
Cliquez ensuite sur le bouton d'action "Créer un nouvel appel d'offres".
Sélectionner ensuite les lignes que vous souhaitez inclure dans l'appel d'offres.
L'interface suivante vous permet de sélectionner les contacts vers qui vous souhaitez émettre l'appel d'offres. Par défaut, les propositions sont filtrées par rapport à l'activité concernée par les lignes ajoutées à l'appel d'offres. Vous pouvez librement retirer ces filtres ou en ajouter d'autres via le bouton de gestion des filtres. Un article de ce centre d'aide détaille comment procéder avec la gestion des filtres.
Sélectionner les contacts vers qui vous souhaitez émettre l'appel d'offres.
Par défaut, l'appel d'offres sera envoyé vers la personne que vous avez définie comme personne de contact pour l'entreprise en question. Vous pouvez cependant librement modifier ce paramètre depuis cette interface.
Il convient ensuite de nommer l'appel d'offres. Il vous est également demandé de définir une date de rappel envoyé automatiquement ainsi qu'une date limite de réponse pour les personnes vers qui vous avez envoyé l'appel d'offres.
L'interface suivante vous permet de rédiger l'envoi de l'appel d'offres.
Un bouton d'action vous d'ajouter des pièces jointes à votre envoi d'appel d'offres.
Lorsque vous avez terminé, deux possibilités s'offrent à vous. La première vous permet de clôturer l'appel d'offres en cours et d'être directement redirigé vers la création d'un nouvel appel d'offres.
La deuxième possibilité vous permet juste de clôturer l'appel d'offres en cours et de quitter l'interface de création.
