Lo primero que debes tener en cuenta es que sólo podrás subir a varias empresas principales aquellos documentos que sean comunes para estas empresas. Por ejemplo, los documentos de Seguridad Social y Hacienda, Pólizas de seguro, documentación de empleados... siempre y cuando se pidan en ambas empresas.

Para poder subir documentación a diferentes empresas principales, el primer paso es estar registrado en el panel de acceso único y vincular los usuarios de Metacontratas que tenemos para cada una de estas empresas.

Te contamos los pasos para darte de alta en el panel de acceso único y vincular tus usuarios en este artículo: Alta en panel de acceso único y vinculación de usuarios

Una vez vinculados tus usuarios, tienes que seguir los siguientes pasos accediendo a uno de tus usuarios:

1. Ve a Configuración > Usuarios > Cuentas asociadas > “Tipos de documentos vinculados” > selecciona el cliente a relacionar en el desplegable que aparece.

2. En esa pantalla, aparecen dos columnas, la columna de la izquierda es el listado de todos los tipos de documentos del cliente con la sesión iniciada, y la columna derecha, el listado de todos los tipos de documentos que serían comunes con el cliente a relacionar. Este listado es modificable, no obstante, Metacontratas relaciona los tipos de documentos comunes en ambos clientes de forma automática, por lo que, en principio no debes hacer nada más, sólo clicar en el icono de “Aplicar cambios” para finalizar el proceso.

¡Ya puedes subir documentos comunes para los usuarios y tipos de documentos vinculados!

Cuando vayas a subir un nuevo documento, verás en la ventana de subida, que, para aquellos documentos que sean comunes para más de un cliente, te aparecerá la opción de subirlo a todos los clientes con usuarios relacionados, y podrás marcar aquellos clientes a los que quieras subir el documento.