Visión general
Crear nuevos clientes y barcos en Metarina es muy fácil. Simplemente, siga estos sencillos pasos para crear su primer perfil de cliente en Metarina.
Paso 1: Navega a la sección de clientes
Como siempre, empezaremos en la vista del panel de control de Metarina. Desde aquí, haga clic en la sección de clientes en el menú de la izquierda:
Una vez aquí, seleccione "Crear cliente" para crear un nuevo perfil de cliente:
Paso 2: Rellenar la información conocida y relevante
En este paso, rellenaremos toda la información conocida y relevante sobre el navegante.
❗️The campo 'Email' es un campo obligatorio porque Metarina enviará emails automáticos al cliente. Asegúrese de pedir siempre la dirección de correo electrónico de sus clientes.
Los campos obligatorios son:
Nombre
Apellidos
Dirección de correo electrónico
Seleccione el tipo de cliente
En la siguiente captura de pantalla, hemos resaltado los campos obligatorios:
💡 Si añades la Información de Facturación aquí, Metarina podrá entonces añadir automáticamente esta información a las facturas y, por lo tanto, puede acelerar tu proceso de reserva.
Finalmente, elige el tipo de cliente que vas a añadir a la base de datos y finalmente pulsa 'Guardar' para añadir el cliente.
Y ya está, acabas de añadir un nuevo Cliente a tu base de datos. 🎉
En caso de que necesites añadir o actualizar cualquier información en el futuro, simplemente navega hasta el perfil del cliente y pulsa 'Editar' en la esquina superior derecha:
Paso 3: Añadir un barco al perfil de cliente
En el siguiente paso, añadiremos un barco al perfil de cliente que acabamos de crear.
Ten en cuenta que en Metarina todas las embarcaciones están siempre vinculadas a tus clientes para mantener una visión clara y estructurada con la que puedas trabajar.
Para empezar, hagamos clic en la sub página 'Barcos' para añadir el nuevo barco:
Ahora seleccionemos 'Crear Barco' en la esquina superior derecha:
Aquí procedemos exactamente igual que con el cliente. Rellenemos toda la información conocida y relevante que tengamos sobre el barco.
Los campos obligatorios son:
Nombre
Tipo (velero, catamarán, lancha)
Eslora total en metros
Manga en metros
💡 En caso de no tener información exacta sobre la Manga, puedes aproximar la manga con las siguientes fórmulas:
Veleros: Eslora * 0,3 ≈ Manga
Catamarán: eslora * 0, 5 ≈ manga
Yates a motor: eslora * 0,25 ≈ manga
En la siguiente captura de pantalla hemos resaltado los campos obligatorios, no olvide pulsar "Guardar" al final para guardar los datos introducidos:
Bien hecho, ¡acabas de añadir un nuevo barco al perfil de nuestro nuevo cliente! 🎉
En caso de que necesite añadir o actualizar cualquier información en el futuro, simplemente haga clic en el Barco, y luego seleccione 'Editar' en la esquina superior derecha:
Paso 4: Invitar al navegante a activar su cuenta
En este último paso, pero muy importante, queremos invitar al navegante a activar su cuenta.
💡 Una vez que el cliente ha activado su cuenta, podemos solicitar los documentos necesarios para el Check-in a través de Metarina, y, por lo tanto, omitir una cita en la oficina del puerto deportivo.
Esto es crucial para aprovechar toda la potencia de Metarina, ya que el navegante puede que:
Añadir toda la información que falte
Proporcionar todos los documentos necesarios para el check-in
Solicitar servicios adicionales
Para ello, únicamente tenemos que seleccionar 'Acceso para navegantes':
Y ahora queremos invitar al navegante a activar su cuenta.
Basta con pulsar "Enviar invitación" para enviar un correo electrónico automático al cliente, permitiéndole activar su cuenta.
🙌 Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia a través del icono de mensajería de la parte inferior derecha.