يمكن تحديد سياسات الموافقة على نفقات البطاقات على مستوى فئة التاجر أو مستوى الفريق. نوضح أدناه الخطوات لكلٍّ من سياستي الموافقة المختلفتين اللتين يمكنك إعدادهما:
خطوات إنشاء سياسة موافقة لفئة البائعين
اذهب إلى سياسات الموافقة: وسّع القائمة الرئيسية لديك وانقر على "سياسات الموافقة" للبدء.
نصيحة من بيمو: ثبّت سياسات الموافقة في القائمة الرئيسية للوصول إليها بشكل أسرع. وداعًا للبحث الطويل—بنقرة واحدة فقط ستكون في موقع التحكم.
2. إنشاء سياسة جديدة: انتقل إلى تبويب "نفقات البطاقات" ثم انقر على "إنشاء سياسة جديدة" لبدء إعداد سياسة الموافقة الخاصة بك.
3.تسمية سياسة الموافقة: امنح السياسة اسمًا واضحًا ووصفيًا ليسهل التعرف عليها لاحقًا.
4.اختيار فئة البائعين: من قائمة "عندما" ، اختر خيار فئة التاجر لتخصيص السياسة حسب نوع التاجر.
5.تحديد الفئات المطلوبة: حدد الفئات التي تناسب احتياجات الموافقة الخاصة بك.
6.تعديل الحدود في القاعدة الأولى: يتم تحديد مستويات الإنفاق حسب شرائح محددة، تبدأ كل قاعدة من حد إنفاق معيّن. القاعدة الأولى تبدأ دائمًا من 0 درهم إمارتي. إذا كانت هناك قواعد متعددة، يبدأ الحد الأدنى لكل قاعدة من الحد الأقصى للقاعدة السابقة. القاعدة الأخيرة في السياسة ستكون بحد مفتوح يمتد إلى لانهاية. عدّل حدود الإنفاق وفقًا لاحتياجاتك.
7.إضافة الموافقين المطلوبين: حدّد الموافقين المناسبين للسياسة في خيار "الموافقون المطلوبون". لديك المرونة لاختيار مستخدمين محددين داخل مؤسستك أو اختيار أدوار معينة مثل (مدير، محاسب).
8.إنشاء قاعدة جديدة: سيظهر زر يُشير إلى إنشاء قاعدة جديدة، مما يتيح لك تعديل الحدود الجديدة.
9.التكرار لإضافة قواعد أخرى: كرر الخطوات السابقة لإعداد قواعد إضافية. انظر المثال أدناه لمعرفة كيفية عمل السياسات متعددة القواعد.
مثال على سياسة موافقة تحتوي على قواعد متعددة:
في المثال أدناه لسياسة الموافقة على نفقات البطاقات، هناك قاعدتان:
القاعدة الأولى تشمل أي نفقات بين 0 و100 درهم، وقررنا أنه لا حاجة للموافقة على النفقات ضمن هذا النطاق. أما أي مبلغ يتجاوز 100 درهم، فيتطلب موافقةمن مدير.
نصيحة من بيمو: يمكنك إنشاء ما يصل إلى 3 قواعد، مع عدد غير محدود من الخطوات داخل كل قاعدة.
خطوات إنشاء سياسة موافقة على مستوى الفريق
اذهب إلى سياسات الموافقة: وسّع القائمة الرئيسية لديك وانقر على "سياسات الموافقة" للبدء.
2.إنشاء سياسة جديدة: انقر على "إنشاء سياسة جديدة" لبدء إعداد سياسة الموافقة الخاصة بك.
3.تسمية سياسة الموافقة: امنح السياسة اسمًا واضحًا ووصفيًا ليسهل التعرف عليها لاحقًا.
4.اختيار خيار الفرق: اختر خيار الفريق لتخصيص السياسة حسب الفريق.
5.تحديد الفرق المطلوبة: اختر الفريق أو الفرق التي تناسب احتياجات الموافقة لديك.
6.تعديل الحدود في القاعدة الأولى: عدّل حدود الإنفاق حسب الحاجة.
7.إضافة الموافقين المطلوبين: حدّد الموافقين المناسبين للسياسة في خيار "الموافقون المطلوبون".
8.إنشاء قاعدة جديدة: سيظهر زر يُشير إلى إنشاء قاعدة جديدة، مما يتيح لك تعديل الحدود الجديدة.
9.التكرار لإضافة قواعد أخرى: كرر الخطوات السابقة لإعداد قواعد إضافية.
مثال على سياسة تحتوي على قواعد متعددة:
في سياسة الموافقة أدناه الخاصة بنفقات البطاقات، هناك قاعدتان:
القاعدة الأولى تغطي أي نفقات بين 0 و100 درهم، وقررنا أن هذه النفقات لا تحتاج إلى موافقة.
أما النفقات التي تتجاوز 100 درهم، فيجب الموافقة عليها من قِبل مدير.
نصيحة بيمو:يمكنك إنشاء ما يصل إلى 3 قواعد، مع عدد غير محدود من الخطوات داخل كل قاعدة.