تخط وانتقل إلى المحتوى الرئيسي

خطوات إنشاء ميزانية من نوع فريق

فقط المستخدمون على خطة Essential يمكنهم إعداد الميزانيات حسب الفرق.

آخر التحديث كان منذ أكثر من 2 شهر

1. إنشاء ميزانية:
في شريط التنقل الرئيسي على الجهة اليمنى، قم بتوسيع قائمتك بالضغط على "المزيد"، ثم اختر "الميزانيات"، واضغط على "إنشاء ميزانية" في الزاوية العلوية اليسرى.

2. تسمية ميزانيتك:
امنح ميزانيتك اسمًا واضحًا ووصفيًا لتسهيل التعرف عليها. في لقطة الشاشة أدناه سمّينا هذه الميزانية "الاشتراكات" لأننا سنستخدمها لتتبع جميع تكاليف الاشتراكات.

3. إضافة وصف:
أدخل وصفًا قصيرًا للميزانية لتوضيح الغرض منها.

4. اختيار مالكي الميزانية:
اختر أعضاء الفريق المسؤولين عن تخصيص النفقات، وتلقي الإشعارات المتعلقة بالميزانية، وإدارة إعدادها.

5. تفضيلات الإشعارات:
بعد اختيار مالكي الميزانية، يمكنك تفعيل أو إلغاء تلقيهم للإشعارات عبر الضغط على أيقونة الجرس بجانب مالك الميزانية المحدد.

6. متابعة:
بعد الانتهاء من إدخال الاسم والوصف واختيار مالكي الميزانية، اضغط على "متابعة".

7. اختيار تكرار الميزانية:

  • متكررة: للنفقات المستمرة (مثل الإنفاق التسويقي الشهري). اختر التكرار: شهري، ربع سنوي، أو سنوي، ثم حدّد عدد الدورات.

    • الدورة: حدّد عدد مرات تكرار الميزانية (شهري، ربع سنوي، أو سنوي).

    • تاريخ البدء: اختر متى ترغب أن تبدأ الميزانية.

    • عدد الدورات: على سبيل المثال، إذا اخترت شهري مع 12 دورة، ستعمل الميزانية لمدة عام ولكن سيتم تجديدها كل شهر.

  • مرة واحدة: للأحداث المحددة لمرة واحدة (مثل إطلاق منتج أو المؤتمرات).

    • تاريخ البدء والانتهاء: أدخل التواريخ الخاصة بفترة الميزانية.

8. تحديد مبلغ الميزانية:
أدخل المبلغ الذي تريد تتبعه ضمن هذه الميزانية.

9. اختيار نوع الميزانية:
من الخيارات المتاحة، اختر فريق.

10. إضافة فرق:
اختر الفرق التي ترغب في تضمينها ضمن هذه الميزانية لتتبع النفقات.

11. حفظ:
اضغط على "حفظ" لإتمام إعداد الميزانية.


هل أجاب هذا عن سؤالك؟