تحتفظ المحفظة الفرعية بجزء من رصيد المحفظة الرئيسية لمشروع أو حملة أو فريق واحد. تختار لها اسمًا، وتنقل إليها الأموال، ويمكنك تعيين تنبيه خاص بها عند انخفاض الرصيد.
قبل أن تبدأ
من يمكنه ذلك: المسؤول الأعلى أو مدير أو محاسب داخلي أو محاسب خارجي. ويمكن لشركتك أيضًا منح دور مخصص صلاحية إنشاء المحافظ الفرعية.
أين: تطبيق بيمو على الويب.
ما تحتاجه أولًا: تتوفر المحافظ الفرعية في باقة Premium (حتى 3 محافظ فرعية) وباقة Enterprise (بلا حد). لا تشمل باقة Starter المحافظ الفرعية.
إنشاء محفظة فرعية
من الشريط الجانبي، اختر الحسابات (Accounts)، ثم عرض المحافظ (View wallets).
اختر New sub-wallet (محفظة فرعية جديدة).
أدخل اسمًا للمحفظة الفرعية، مثل "Marketing Q4 Campaign".
أدخل المبلغ الذي تريد تحويله من المحفظة الرئيسية (Main Wallet).
يمكنك اختياريًا تعيين تنبيه انخفاض الرصيد للمحفظة الفرعية. وهو منفصل عن تنبيه المحفظة الرئيسية.
اختر Create new wallet (إنشاء محفظة جديدة).
تظهر المحفظة الفرعية ضمن Sub wallets (المحافظ الفرعية) بالمبلغ الذي حوّلته. لتغيير تنبيهها لاحقًا، افتح المحفظة الفرعية واختر ⋮ (إجراءات المحفظة)، ثم Edit manual balance alerts (تعديل تنبيهات الرصيد اليدوية). راجع مقال الحصول على إشعار عند انخفاض رصيد المحفظة.
تنفق البطاقات فقط من المحفظة التي صدرت منها. للإنفاق من المحفظة الفرعية الجديدة، أصدر بطاقات منها. راجع إصدار البطاقات للمحافظ الفرعية.