Bước 1 : Vào "Bán hàng" chọn "Khách hàng"

Bước 2 : Chọn nhập dữ liệu và chọn nhập danh sách khách hàng

Bước 3: Tải file mẫu, sau đó nhập thông tin khách hàng vào file mẫu đó ( lưu ý: các trường nhóm khách hàng, loại khách hàng, khu vực, kênh là các trường setup trước ở phần danh mục->khách hàng->loại khách hàng/nhóm khách hàng, sau đó điền đúng như theo các trường setup) và lưu lại

Bước 4: Điền toàn bộ thông tin khách hàng vào các cột thông tin tương ứng trong file excel, các trường dữ liệu/cột thông tin có sẵn. Tên sheet, tên cột thì giữ nguyên không thay đổi/ không xóa.
+ Trạng thái để: hoạt động
+ Người liên hệ, chức vụ, SDT, email: đều là thông tin của khách hàng.
+ Mã tuyến: sẽ vào danh mục > phân quyền chỉ tiêu > quản lý tuyến > tìm theo tên nhân viên > chọn mã tuyến tương ứng của nhân viên, ví dụ mã tuyến là: Minh Trí T2 thì copy sang file KH đúng là Minh Trí T2 (PHẢI CÓ MÃ TUYẾN RỒI MỚI ĐIỀN VÀO CỘT MÃ TUYẾN)

Bước 5 : Vào lại như bước 2 sau đó chọn file vừa lưu và ấn nhập dữ liệu để tải file khách hàng lên hệ thống.