I-TẠO MÃ TUYẾN CHO NHÂN VIÊN
Khi khởi tạo 1 tài khoản nhân viên phải tạo 1 tuyến đi kèm thì nhân viên đó mới có thể thao tác với khách hàng trên phần mềm.
Bước 1: Vào Danh mục => Quản lý tuyến
Bước 2: Chọn thêm mới
Mã tuyến: mã tuyến phải là duy nhất, không được trùng với các mã tuyến khác.
Tên tuyến: tên tuyến có thể trùng.
Nhấp vào dòng Nhóm, chọn nhóm quản lý trực tiếp nhân viên cần tạo tuyến.
Nhân viên: Chọn nhân viên cần tạo tuyến.
Ngày đi tuyến: Khách hàng trong tuyến của thứ nào thì chọn ngày đi tuyến thành thứ đó. Nếu chọn “Không giới hạn” thì mặc định ngày nào nhân viên cũng sẽ thấy được khách hàng trong tuyến này.
Ngày bắt đầu: Tất cả các tuyến của 1 nhân viên đều có cùng ngày bắt đầu. Thường ngày bắt đầu sẽ là thứ 2 của tuần 1 theo lịch đi tuyến hàng tháng.
II-CÁCH THÊM KHÁCH HÀNG BẰNG FILE EXCEL
Bước 1: Chọn tuyến nhân viên cần thêm khách hàng và xuất dữ liệu
Cách 1: Tích vào ô tương ứng trên ảnh nếu muốn chỉnh sửa khách hàng ở tất cả các tuyến của nhân viên.
Cách 2: Tích vào ô đầu tuyến nào cần chỉnh sửa khách hàng.
Sau đó nhấn vào nút “Xuất dữ liệu”
Bước 2: Chỉnh sửa khách hàng trong file cần xuất
Giữ nguyên sheet “Danh sách tuyến”, tuyệt đối không chỉnh sửa gì ở sheet này.
Chỉ chỉnh sửa “Danh sách KH thuộc tuyến”:
+Mã tuyến: Mã tuyến của tuyến cần thêm khách hàng vào. Lưu ý mã tuyến ở sheet này phải giống và có tồn tại trong sheet “Danh sách tuyến”.
+ Tần suất: Các số “1,2,3,4” tương ứng với lịch đi theo tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4
+ Cột số thứ tự để trống, hệ thống sẽ tự sinh ra.
Bước 3: Nhập dữ liệu vừa chỉnh sửa lên DMS
Chọn “Nhập dữ liệu”
Chọn file vừa chỉnh sửa => Nhập dữ liệu
Lưu Ý:
*Các khách hàng đưa vào tuyến phải là những khách hàng đã có trên DMS.
*Tổng số khách hàng trong tuyến nhân viên trên DMS sẽ bằng với tổng số khách hàng trong file vừa nhập gần nhất.