Pourquoi connecter vos appels Modjo à votre CRM ?
La connexion entre Modjo et votre CRM est centrale pour tirer toute la valeur de Modjo. Elle permet de :
Enregistrer automatiquement l’activité des appels
Ajouter des notes
Envoyer un résumé d’appel généré par l’IA
Remplir les champs CRM (si vous utilisez le remplissage CRM par IA)
Sans cette connexion, vous risquez de perdre des données clés qui ne seront pas envoyées dans votre CRM.
2. Lier les appels Modjo aux contacts CRM
Ici, nous n'avons trouvé aucun contact dans le CRM associé à 'thomas@wind.com'
Explorons ensemble comment cette fonctionnalité facilite la liaison des appels Modjo avec les contacts du CRM, que ce soit de manière automatique ou manuelle.
1. Synchronisation automatique des contacts chaque nuit
💡 Disponible pour nos six CRM intégrés : Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Microsoft Dynamics, et Sellsy
Pour garantir une correspondance optimale entre vos appels et vos contacts CRM, Modjo effectue une synchronisation automatique :
Chaque nuit : Nous vérifions et associons les contacts CRM créés dans les 7 derniers jours.
Chaque week-end : Nous effectuons une vérification plus large, couvrant les 30 derniers jours.
Si un contact est ajouté dans votre CRM après un appel, il sera automatiquement synchronisé avec Modjo lors de cette mise à jour.
2. Association manuelle depuis la page de détails d'un appel
🚨 Disponible uniquement pour les CRM HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics and Pipedrive.
Si la synchronisation automatique n'est pas suffisante ou si vous avez besoin d'une association immédiate, vous pouvez lier vos appels manuellement :
A. Vérifiez le contact dans la page de détails de l'appel :
Cliquez sur le numéro de téléphone, l'adresse e-mail ou le pseudo/nom affiché sur Modjo. Une fenêtre modale apparaîtra.
B. Recherchez votre contact à l'aide de la barre de recherche :
Saisissez le prénom ou le nom de votre contact dans la barre de recherche (3 caractères minimum) et sélectionnez-le/la.
Puis cliquez sur 'Associer':
C. Si le contact n'existe pas dans votre CRM :
Cliquez sur « Créer un contact »
Vous serez redirigé vers le formulaire de création de contact de votre CRM.
Remplissez et soumettez le formulaire avec les informations de votre contact.
Retournez ensuite sur Modjo, effectuez à nouveau une recherche et sélectionnez le contact qui est maintenant visible.
Une fois terminé, l'appel sera lié au nouveau contact CRM, et toutes les informations pertinentes du CRM (nom, entreprise, etc.) apparaîtront dans Modjo.
Les autres fonctionnalités de Modjo seront également générées (tags, résumé, scoring d'appel IA, etc.).
3. Associer manuellement depuis la liste d'appels
🚨 Disponible uniquement pour les CRM: HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics and Pipedrive.
Cette fonctionnalité fonctionne de manière similaire à la page des détails d'un appel, mais permet de gérer plusieurs appels simultanément :
Accédez à la liste des appels dans Modjo.
Sélectionnez les appels que vous souhaitez mettre à jour.
Cliquez sur 'Associer au CRM' dans le panneau latéral et suivez les mêmes étapes que précédemment.
Cette méthode est particulièrement efficace pour gérer un grand volume d'appels nécessitant des mises à jour ou des associations manuelles.
3. Associer un compte ou créer une opportunité
Il peut arriver qu’un contact soit bien associé à l’appel, mais que le compte ou l’opportunité ne le soit pas encore.
Depuis la page de détails de l’appel, vous pouvez :
Lier l’appel à un compte existant
Ou créer une nouvelle opportunité
Vous serez redirigé vers votre CRM pour effectuer l’action.
4. Actualiser la synchronisation
Une fois l’objet CRM (contact, compte ou opportunité) lié ou créé, retournez sur Modjo et cliquez sur le bouton "Rafraîchir" pour mettre à jour la connexion.
Bon à savoir
Le bouton actualiser permet de mettre à jour le contact et le compte s’il n’y avait pas encore d’association entre l’appel et le CRM. En revanche si vous modifiez plus tard le compte associé au contact ou le contact lui-même, Modjo ne pourra pas mettre à jour cette association sur l’appel.
Dans le cas de l’opportunité, si une opportunité n’existe pas elle sera ajoutée, si elle est modifiée, elle sera actualisée.
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