Les filtres et les vues personnalisées dans Modjo Deals vous aident à cibler les opportunités clés de votre pipeline.
Cet article vous explique comment configurer et sauvegarder ces filtres pour gagner du temps et prioriser efficacement vos actions.
1. LâintĂ©rĂȘt des filtres et des vues personnalisĂ©es
Au lieu de parcourir tout votre pipeline, les filtres et les vues vous permettent de vous concentrer sur des opportunitĂ©s spĂ©cifiques. Cela facilite lâidentification des opportunitĂ©s Ă fort potentiel, qui nĂ©cessitent une attention immĂ©diate, ou qui sont gĂ©rĂ©es de façon autonome et efficace.
Les filtres vous aident a repérer les opportunités qui :
Nécessitent votre attention : identifiez les opportunités nécessitant des actions spécifiques
Ne devraient pas ĂȘtre votre prioritĂ© : identifier les opportunitĂ©s Ă©loignĂ©es de vos objectifs qui peuvent ĂȘtre mises en attente
Ne nécessitent pas votre intervention car l'opportunité est bien gérée et n'a pas besoin de votre aide.
2. Filtrez votre liste d'opportunités
Accédez à la page Modjo Deals et affinez votre sélection grùce aux filtres suivants :
Ăquipe(s) : Filtrez les opportunitĂ©s par Ă©quipes au sein de votre organisation.
Utilisateur(s) : Affichez les opportunités par représentant commercial.
Date de clÎture : Isolez les opportunités par date de clÎture spécifique (ex : ce mois-ci, le trimestre prochain).
Ătape de l'opportunitĂ© : Concentrez-vous sur une phase prĂ©cise du cycle de vente (ex. : dĂ©couverte, dĂ©monstration).
Type d'opportunité : Filtrez par type de vente (ex. : nouvelles affaires, renouvellements).
Alertes : Identifiez les opportunités présentant des risques ou obstacles signalés.(En savoir plus : Alertes de deals: repérez vos deals à risque)
Objections : Identifiez les opportunités associées à des objections spécifiques des clients. (En savoir plus sur les objections et les rÎles de contact.)
Triez vos opportunitĂ©s : Filtrez vos rĂ©sultats en cliquant sur les en-tĂȘtes de colonne.
Montant de l'opportunité : Priorisez les opportunités les plus importantes.
Date de clÎture : Mettez en avant les opportunités à conclure bientÎt.
Date de la prochaine réunion : Traitez les opportunités nécessitant une action immédiate.
3. Créer et enregistrer des vues personnalisées
Enregistrez des filtres et tris en tant que vues personnalisĂ©es pour y accĂ©der rapidement Ă lâavenir.
A. Passez par le funnel pour vous aider à créer votre premiÚre vue
Cliquez sur Modjo Deals dans le menu de gauche pour accéder à la fonctionnalité.
Suivez les 2 étapes pour créer votre vue : sélectionner vos filtres, attribuer un nom.
Créer sur 'démarrer l'exploration' pour voir votre liste de deals filtrée.
B. Créer une nouvelle vue
Cliquez sur "Créer une nouvelle vue" dans la barre latérale pour parcourir à nouveau le tunnel.
C. Modifier une vue existante :
Sélectionnez la vue depuis le menu déroulant
Modifiez les filtres et tris selon vos besoins
Cliquez sur "Mettre à jour cette vue" ou "Enregistrer en tant que nouvelle vue" pour en créer une nouvelle
đĄ Les filtres et les vues dans Modjo Deals optimisent la gestion de votre pipeline, vous permettent de prioriser et de conclure plus dâopportunitĂ©s.