Du kan legge til eksterne brukere i et prosjekt og gi dem mulighet til å opprette skift og invitere talenter til sine egne prosjekter. Selvbetjent tilgang kan aktiveres når du oppretter et prosjekt eller legges til senere i et eksisterende prosjekt.
Tilgjengelighet og betingelser
Selvbetjent tilgang er tilgjengelig:
Kun for pågående prosjekter.
Kun når en kunde er valgt på prosjektet.
Slik aktiverer du selvbetjent tilgang
For å aktivere selvbetjent tilgang når du oppretter et prosjekt:
Start opprettelsen av et nytt pågående prosjekt.
Velg en kunde.
Nederst i skjemaet aktiverer du Tillat selvbetjent tilgang.
Velg kontakter fra listen over eksisterende kundekontakter, eller legg til en ny kontakt ved å klikke Legg til ny.
⚠️ Viktig: En e-postadresse er obligatorisk når du legger til kundekontakter som skal ha selvbetjent tilgang.
Slik aktiverer du selvbetjent tilgang for et eksisterende prosjekt
Åpne prosjektet.
Klikk Del øverst til høyre i prosjektvisningen.
Aktiver Tillat selvbetjent tilgang.
Velg kontakter fra listen over eksisterende kundekontakter, eller legg til en ny kontakt ved å klikke Legg til ny (e-postadresse er obligatorisk).
Eksterne kontakter med selvbetjent tilgang vises øverst til høyre i prosjektvisningen. Hold musepekeren over avataren for å se kontaktens navn.
Prosjekttilgang og tillatelser
Eksterne kontakter kan se alle eksisterende skift, uavhengig av status.
De kan:
Opprette nye skift.
Redigere tidspunkt for skift de selv har opprettet.
Slette skift de selv har opprettet, med unntak av skift med status Tildelt, Ikke løst, Fullført og Kansellert.
Invitere talenter.
Redigere invitasjonsmeldingen.
Aktivere eller deaktivere SMS-varsler.
Bestemme om talenter skal kunne velge hvilke skift de ønsker å akseptere.
Begrensninger
Eksterne kontakter kan ikke:
Opprette nye prosjekter.
Få tilgang til den samlede kalendervisningen.
Få tilgang til Oppgaver-siden.
Åpne talentprofiler.
Redigere eller slette skift som er opprettet av andre kontakter.
Se oppgaver som er opprettet på skiftnivå.
Automatisk oppgaveopprettelse
Når et skift opprettes av en ekstern kontakt, oppretter systemet automatisk en oppgave av typen Tildel talenter (selvbetjening).
Prosjektteamet kan enkelt filtrere disse oppgavene etter Oppgavetype eller Opprettet av på Oppgaver-siden.
Tilgang til flere prosjekter
Når en ekstern kontakt får selvbetjent tilgang til flere prosjekter, mottar vedkommende en e-post hver gang de legges til i et nytt prosjekt.
Ved å følge lenken i e-posten åpnes prosjektet direkte. Alternativt kan kontakten få tilgang til alle prosjektene de er tildelt fra Dashbordet.