Este artigo reúne tudo o que você precisa para entender, localizar, ajustar, parcelar e emitir uma Fatura Cliente no Monde. O objetivo é facilitar sua rotina financeira na cobrança de vendas.
O que é a Fatura Cliente e como ela é gerada
A Fatura Cliente é o documento que o Monde gera para cobrar as vendas faturadas de um cliente. Ela reúne, em um único lançamento, todos os itens (produtos da venda) que possuem o mesmo pagante.
O vencimento e o período de agrupamento são definidos automaticamente pelas Regras de Faturamento. Assim, quando você cadastra uma venda com a forma de pagamento Faturar, o Monde determina:
A data de vencimento de cada item;
O período em que as vendas serão agrupadas;
A fatura correspondente a ser gerada.
Se não houver uma regra específica para aquele pagante, o sistema aplica uma regra padrão. Em resumo, a Fatura Cliente permite:
Organizar as vendas que serão cobradas;
Definir vencimentos e valores a pagar;
Conferir, parcelar e emitir o documento oficial;
Enviar ao cliente uma cobrança consolidada.
Importante
Faturas com anexos não são excluídas mesmo que fiquem sem itens ou zeradas.
Se um item voltar para a mesma data, ele será adicionado à fatura já existente.
Faturas sem anexos são excluídas automaticamente se ficarem sem itens/valor.
Como localizar suas faturas
Para localizar suas faturas no Monde, siga estes passos:
Acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber.
No filtro Tipo, selecione Faturas Clientes.
Aplique outros filtros se necessário (período, situação, número da fatura, etc.).
Clique em Pesquisar e dê um duplo clique na fatura desejada.
A conferência dos itens é feita na aba Itens.
Como conferir os itens da fatura
Na aba Itens, você visualiza todos os produtos que compõem a fatura, organizados em tabela:
Coluna Venda n.º: mostra quais vendas estão sendo cobradas.
Coluna Valor: exibe os valores que compõem o total da fatura, permitindo a conferência item a item.
Se algum item não deve fazer parte da fatura, marque o checkbox à esquerda e clique em Mover Itens para removê-lo (veja mais detalhes abaixo, em “Funcionalidades principais”).
Funcionalidades principais
Navegar entre faturas
Use os botões Fatura Anterior e Próxima Fatura para navegar sem refazer a pesquisa. Dessa forma o sistema vai abrir as outras faturas ativas deste cliente.
Adicionar itens à fatura
Utilize o botão Adicionar Itens à Fatura para:
Ver todos os itens em aberto do cliente
Adicionar novos itens à fatura atual
Unificar faturas clientes
Para isso siga os seguintes passos:
Abra a fatura principal
Acesse a aba Itens
Clique em Adicionar itens à fatura
Adicione os itens das outras faturas
Clique em Voltar para retornar à visualização normal.
⚠️Atenção: Todas as faturas precisam estar abertas para conseguir adicionar.
Mover Itens entre as Faturas
Se um item está na fatura com vencimento errado, mova-o usando o botão Mover itens.
O vencimento é sempre recalculado com base na regra de faturamento.
Faturar Avulso
Use a função Faturar Avulso quando algumas vendas precisam ser cobradas isoladamente, sem se juntar às demais da fatura.
Siga o passo a passo:
Na aba Itens, localize os itens que não devem fazer parte da fatura atual.
Marque o check-box à esquerda dos itens desejados.
Clique em Faturar Avulso.
Confirme o valor apresentado e clique em OK.
O Monde criará automaticamente uma nova fatura, contendo somente esses itens.
💡 Dica: Utilize filtros como Centro de Custo, Produto ou Documento para encontrar rapidamente os itens que deseja faturar separadamente.
Recalcular Vencimento dos Itens
Essa opção permite que itens específicos sejam recalculados conforme as regras de faturamento cadastradas. Não sendo necessário recalcular toda a fatura.
Para calcular, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o item e selecionar a opção Recalcular vencimento dos itens selecionados:
Fechar, reabrir e identificar faturas já conferidas
Fechar fatura
Após conferir os itens:
Clique em Fechar Fatura no rodapé da fatura (Símbolo de cadeado).
A data de emissão será atualizada para o dia do fechamento
A fatura ganha número oficial e pode ser impressa
Após fechada, a fatura:
Fica sublinhada em Contas a Pagar/Receber
Não permite edição até ser reaberta (Para modificar o vencimento precisa reabrir, caso altere o vencimento sem a reabrir, na impressão da fatura irá se manter a antiga data)
Pode ser impressa e enviada ao cliente
Reabrir fatura
Caso precise corrigir algo, clique em Reabrir Fatura (Símbolo de cadeado). O acesso a essa função depende das Permissões de Usuário.
💡 Dica: Adicione a coluna “Fatura Cliente Fechada” na listagem para filtrar e organizar suas faturas.
Pagamento da fatura: total, parcial ou com ajustes
Liquidar fatura
O processo é igual ao de qualquer conta a receber (Saiba mais sobre como liquidar contas)
Vá em Financeiro > Contas a Pagar/Receber;
No filtro Tipo, selecione Faturas Clientes;
Aplique outros filtros se necessário (cliente, período, localizador etc.)
Clique em Pesquisar e Dê um duplo clique na fatura que deseja;
Ao abrir a fatura, na aba detalhes clique em Liquidação e coloque a data do pagamento.
Pagamento parcial
Se o cliente pagar um valor menor:
Localize a conta usando os filtros e clique duas vezes sobre ela.
No campo Liquidação, insira a data do pagamento ou recebimento.
Em Movimentações, selecione a conta para adicionar a movimentação.
No campo Valor, altere para o valor que irá realizar o pagamento
Ao clicar em Ok, o saldo restante será jogado para a próxima fatura.
Se o cliente pagar mais:
Localize a conta usando os filtros e clique duas vezes sobre ela.
Na aba Itens na coluna Valor altere para o valor que o cliente irá pagar
Feito isso, o sistema gerará automaticamente um saldo negativo (reembolso) para o próximo vencimento.
Se houver juros ou acréscimos:
Adicione uma categoria de receita com a descrição Juros/Multas na conta a receber antes de liquidar.
Como parcelar Faturas Clientes
Se seu cliente precisa pagar parceladamente, siga o passo a passo:
1. Confira as vendas
Certifique-se de que todas estão com a forma de pagamento faturada.
Todas precisam estar dentro da mesma fatura, para isso confira na aba Itens.
2. Ajuste o valor da parcela
Acesse a fatura
Vá na aba de Itens
Na coluna Valor, insira o valor que o cliente vai pagar nesta parcela para cada item.
Repita o ajuste para todos os itens até que o total da fatura seja igual ao valor da parcela
O saldo é automaticamente transferido para uma nova fatura.
3. Feche a fatura
Clique em Fechar Fatura para registrar oficialmente aquela parcela.
O saldo restante dos itens será automaticamente transferido para uma nova fatura.
4. Gere as demais parcelas
Abra a próxima fatura
Ajuste os valores
Feche novamente
Repita até finalizar todas as parcelas
💡 Dica: Insira instruções personalizadas da fatura em Ferramentas → Configurações → Fatura Cliente → Instruções Fatura
Como emitir a fatura para o cliente
Para imprimir ou enviar:
Clique em Imprimir no rodapé da fatura, selecione Fatura
Escolha entre:
Fatura Padrão
Fatura Personalizada (Você seleciona as informações que deseja que o cliente visualize)
💡 Dica: Você pode emitir um boleto no Monde e enviá-lo com a fatura.
Resumo geral
A forma de pagamento Faturar agrupa vendas do mesmo cliente automaticamente, conforme regras de vencimento;
Você pode adicionar, mover, unificar ou separar itens facilmente na aba de Itens;
A fatura pode ser parcelada;
Ao realizar o fechamento da fatura, o documento oficial da fatura é gerado, e pode ser acessado clicando em Imprimir > Fatura;
O envio da fatura pode ser feito por PDF ou E-mail.