Dúvidas respondidas
O que aparece no Resumo Geral do Monde?
Quais permissões preciso para ver o Resumo Geral?
Como esconder ou voltar a exibir o Resumo Geral?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender o que o Resumo Geral mostra, quais permissões ele exige e como habilitar ou ocultar a exibição dele.
Público-alvo: quem acompanha o saldo das contas e as contas a pagar e a receber da agência.
Requisitos: as permissões de acesso do Resumo Geral, listadas abaixo, e acesso à aba Geral, no Monde Web e no Monde Desktop em Ferramentas > Configurações, para mudar a exibição.
O Resumo Geral é um relatório mais simples que exibe as datas de fechamento e os valores do extrato de conta e também informa a soma dos valores das contas a pagar e a receber do dia e em atraso.
Dica: É possível receber essas informações por e-mail através do relatório de Resumo Semanal. Veja como habilitar clicando aqui.
Habilitar ou remover a permissão de acesso do Resumo Geral
Para visualizar o Resumo Geral é necessário ter as seguintes Permissões de Acesso:
Para visualizar o saldo de contas bancárias:
Cadastros > Contas > Ver saldo das contas no Resumo Geral.
Para visualizar o saldo das contas a pagar e a receber em atraso/do dia :
Financeiro > Contas a Pagar/Receber > Ver contas a pagar e receber no Resumo Geral.
Caso o seu usuário não tenha as permissões necessárias, entre em contato com o administrador do sistema para ele realizar a configuração das Permissões de Acesso.
Habilitar ou remover a exibição do Resumo Geral
Se o seu usuário possui as permissões de acesso para visualização do Resumo Geral, é possível ocultar a sua exibição:
No Monde Web e no Monde Desktop, acesse o menu Ferramentas > Configurações e abra a aba Geral. No Monde Desktop, esse menu abre a tela no navegador;
Marque o campo Habilitar Resumo Geral, para habilitar a exibição do resumo, ou desmarque para não exibir;
Clique em Salvar, no rodapé da tela.
Verifique se a mensagem Configurações salvas com sucesso. apareceu no topo da tela: ela confirma que a alteração foi gravada.